Tauron planuje podwyższyć kapitał zakładowy o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln akcji niemych imiennych. Akcje zostaną zaoferowane Skarbowi Państwa, który pokryje je wkładem w postaci akcji spółek notowanych na GPW - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 9 listopada.


Lista spółek nie została podana.
"Przedmiotem aportu będą akcje charakteryzujące się dużą płynnością. W związku z tym, będą one mogły zostać przez spółkę sprzedane lub wykorzystane jako zabezpieczenie zobowiązań spółki" - napisano w uzasadnieniu uchwały.
Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za 2015 rok i będą uprzywilejowane w ten sposób, że dywidenda na każdą akcję serii C będzie stanowiła 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję spółki. Akcje te będą także posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.
Akcje będą miały wyłączone prawo poboru.
"Aktualna wycena akcji spółki na GPW pozwala zakładać, iż zainteresowanie akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa nabyciem emitowanych akcji, nie będzie wystarczające dla pozyskania dofinansowania na oczekiwanym poziomie" - napisano w uzasadnieniu emisji.
Tauron podał, że obecne i przewidywane w nadchodzących latach warunki rynkowe mogą spowodować, że generowane przez grupę przepływy finansowe z działalności operacyjnej mogą być niewystarczające do realizacji całego programu inwestycyjnego.
"Wobec powyższego proponowane jest pozyskanie finansowania przez zwiększenie kapitału zakładowego, które nie stanowi finansowania dłużnego i nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA" - napisano w uzasadnieniu.
Spółka ocenia, że takie działanie powinno być pozytywnie odebrane przez instytucje finansowe oraz wpłynąć na podwyższenie jej oceny zdolności kredytowych poprzez polepszenie relacji kapitałów własnych do zadłużenia zewnętrznego.
"Należy również zakładać, że takie działanie powinno zostać pozytywnie ocenione przez agencje ratingowe, jako wsparcie wiodącego akcjonariusza. Ewentualna poprawa oceny ratingowej mogłaby mieć szczególnie istotne znacznie w przypadku podjęcia w przyszłości przez zarząd decyzji o wyjściu na rynek euroobligacji w celu pozyskania finansowania" - napisano w uzasadnieniu.
Tauron przyjął w 2014 roku strategię na lata 2014-2017 z perspektywą do 2023 roku, w której określił plan inwestycyjny na lata 2014-2023 wyceniony na około 37 mld zł. (PAP)
seb/ osz/