Qumak środki z planowanej emisji obligacji chce wykorzystać na kapitał obrotowy, a także finansowanie rozwoju, w szczególności produktów i usług własnych. Spółka chce najpierw wyemitować obligacje zwykłe, a następnie zrefinansować je obligacjami zamiennymi na akcje - poinformował PAP Biznes Tomasz Laudy, prezes Qumaka.
W piątek wieczorem Qumak poinformowało zwołaniu na 19 maja NWZ, które ma zdecydować m.in. o emisję obligacji o wartości nominalnej do 30 mln zł.
"Tylko część środków z emisji obligacji będzie przeznaczona na kapitał obrotowy. Pozwoli to na dywersyfikację zadłużenia oraz zabezpieczenie płynnościowe spółki w obliczu spodziewanego ożywienia w sektorze publicznym. Wcześniej pozycja gotówka spółki pozwalała na finansowanie kapitału obrotowego w przeważającej części ze środków własnych" - powiedział PAP Biznes Laudy.
"Spore środki potrzebne są na finansowanie rozwoju, w szczególności innowacyjnych produktów i usług własnych. Zidentyfikowaliśmy kilka ciekawych szans na dofinansowanie takich projektów i potrzebujemy środków na wkład własny. Dodatkowo zanotowaliśmy większą niż planowana dynamikę rozwoju usług outsourcingowych, wymagających dodatkowych inwestycji" - dodał.
W styczniu Qumak ogłosił nową strategię na lata 2017-2020. Zakłada ona osiągnięcie w perspektywie 2020 roku 20 mln zł zysku operacyjnego, a także 20-proc. marży z produktów własnych, 20-proc. marz˙y z outsourcingu, 20-proc. udziału sprzedaży za granica? i 60-proc. udziału sprzedaży na rynku komercyjnym. Prezes Qumaka deklarował wówczas, że krótkoterminowo spółka nie przewiduje dodatkowego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w związku z realizacją strategii.
"Ocenialiśmy wtedy, że krótkoterminowo dodatkowy kapitał nie będzie potrzebny. W ciągu ostatnich tygodni zidentyfikowaliśmy możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój produktów, więc sytuacja się zmieniła. Dodatkowo chcemy zabezpieczyć sytuację płynnościową spółki, tak aby móc sfinansować realizację większych kontraktów, wobec spodziewanego ożywienia na rynku publicznym. Trzeba też pamiętać, że proces pozyskanie środków z emisji zajmuje kilka miesięcy – rozpoczęliśmy więc ten proces z odpowiednim wyprzedzeniem" - powiedział prezes.
Spółka chce najpierw wyemitować obligacje zwykłe, a następnie zrefinansować je obligacjami zamiennymi na akcje.
"Intencją zarządu jest niemal równoczesne przeprowadzenie formalności związanych z emisją obligacji zwykłych i zamiennych. Przy czym emisja obligacji zwykłych, jako szybsza do przeprowadzenia, ma być dokonana w pierwszej kolejności. Następnie po sformalizowaniu emisji obligacji zamiennych, obligacje zwykłe zostaną zrefinansowane zamiennymi. Emisja obligacji zamiennych jest planowana niezwłocznie, jak tylko zostaną dopracowane szczegóły całego procesu" - powiedział Laudy.
Na pytanie, czy Qumak ma obecnie problemy z płynnością lub symptomy zapowiadające takie problemy, prezes odpowiedział:
"Sytuacja finansowa spółki jest w tej chwili stabilna. Zarząd, zachowując jednak wszelkie środki ostrożności, podejmuje działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia problemów płynnościowych w najbliższej przyszłości". (PAP Biznes)
gsu/ osz/
