Cognor planuje emisję 25,1-56,7 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej - podała spółka. Pozyskane środki, wraz z finansowaniem bankowym, mają zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia wynikającego z obligacji.
Z projektów uchwał na NWZ zwołane na 25 kwietnia wynika, że Cognor chce wyemitować od 25.088.623 do 56.700.000 akcji emisji nr 11, obniżając jedocześnie wartość nominalną wszystkich akcji spółki do 1,5 zł z 2 zł.
Emisja ma być przeprowadzona w trybie oferty publicznej w formie subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki ma przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji.
Cognor chce refinansować w ten sposób obligacje wyemitowane przez spółkę zależną Cognor International Finance o wartości 80,9 mln euro.
"Wpływy uzyskane z emisji nowych akcji wraz ze środkami, które emitent zamierza pozyskać w ramach przyszłego planowanego finansowania bankowego zostaną wykorzystane w celu spłaty całości zadłużenia wynikającego z obligacji. Zarząd oczekuje, że powyższe działania mogą skutkować obniżeniem kosztów finansowych oraz poprawą struktury bilansu" - napisano.
"Decyzja dotycząca refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji podyktowana jest w głównej mierze zamiarem wykorzystania przez Cognor środowiska niskich rynkowych stóp procentowych oraz korzystnej obecnie sytuacji na rynkach finansowych" - dodano.
Z komunikatu wynika, że zarząd Cognoru zadecydował także o włączeniu do grupy kapitałowej spółki Odlewnia Metali Szopienice, znajdującej się obecnie pod kontrolą akcjonariusza dominującego Cognoru, tj. PS Holdco.
"Powyższa transakcja miałaby nastąpić poprzez wniesienie Szopienic aportem do Cognor" - napisano.
Na potrzeby tej transakcji Cognor zaproponował w projektach uchwał emisję 13,3-20 mln akcji emisji nr 12. Cena emisyjna ma być równa cenie akcji emisji nr 11.
"W razie nieuzyskania przez emitenta finansowania bankowego na ekonomicznie uzasadnionych warunkach, emitent nie przeprowadzi oferty publicznej oraz refinansowania obligacji na warunkach, o których mowa powyżej oraz odstąpi od emisji aportowej i włączenia Szopienic do grupy kapitałowej emitenta" - dodano. (PAP Biznes)
mj/
