Cena maksymalna w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych została ustalona na 66,5 zł - podała spółka w prospekcie. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłacanie rokrocznie nie więcej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku grupy na dywidendę.
Oferta obejmuje do 2.320.062 akcji., stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy, w tym do 1.651.214 akcji oferowanych przez największego akcjonariusza - EVF I Investments S.a r.l (którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest fundusz Enterprise Venture Fund I, LP).
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy od 4 do 11 kwietnia. Book building zaplanowano w terminie 4-12 kwietnia.
Instytucje będą mogły zapisywać się na akcje spółki od 13 do 18 kwietnia.
"Intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10-15 proc. akcji oferowanych" - napisano w prospekcie.
Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW to okolice 28 kwietnia.
Zgodnie z polityką dywidendową spółki, zarząd zamierza corocznie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy wypracowanego w roku poprzednim.
Każdorazowo decyzja taka ma być uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy oraz jej planów inwestycyjnych.
Z zysku za 2015 rok na dywidendę trafiło nieco ponad 7 mln zł, czyli 1,48 zł na akcję. Dywidendę wypłacono 31 marca 2016 roku.
"Kwota zysku przeznaczonego na dywidendę stanowiła 80,6 proc. zysku skonsolidowanego grupy wg MSSF, przypadającego akcjonariuszom emitenta" - napisano w prospekcie.
Globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu oraz współoferującymi są Dom Maklerski mBanku oraz Haitong Bank.
W 2015 roku PBKM zanotował 104,8 mln zł przychodów. EBITDA i zysk netto skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne wyniosły odpowiednio 27,3 mln zł i 18 mln zł.
W roku 2015 w pozycji wynagrodzenia zaksięgowano jednorazowo koszty programu wynagradzania akcjami. W ramach zakończonego programu spółka emitowała akcje obejmowane przez kluczowych menedżerów, których część została przez firmę odkupiona i umorzona.
Kwota kosztów, w zdecydowanej większości bezgotówkowych, zaksięgowanych z tego tytułu w ciężar roku wyniosła 5,4 mln zł.
Pojawiły się też koszty związane z upublicznieniem (1,45 mln zł), rezerwa na odroczony podatek dochodowy dla spółek hiszpańskich (1,56 mln zł) oraz jednorazowy odpis na zapasy w postaci przejętych w roku 2012 próbek krwi pępowinowej z banku publicznego w Stanach Zjednoczonych (500 tys. zł).
Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych.
Grupa prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Węgry, Łotwa) oraz południowej (Turcja, Hiszpania, Włochy).
W skład grupy wchodzi piętnaście podmiotów, z których osiem prowadzi bank komórek i tkanek, trzy usługi diagnostyczne, jedna tzw. szpital jednego dnia i jedna działalność usługową na rzecz pozostałych spółek grupy. Dwie spółki nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności operacyjnej.
Grupa rozwija swoją działalność przede wszystkim na rynkach, na których jest już obecna, skupiając się na wzroście organicznym. Nie wyklucza jednak akwizycji, które mogłyby przyczynić się do jej rozwoju.
W okresie najbliższych czterech lat, tj. do końca 2019 roku, PBKM planuje osiągnąć próg około 200 tys. przechowywanych próbek w obszarze B2C (próbki przechowywane na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi).
Na koniec 2015 r. liczba przechowywanych próbek wyniosła 109,7 tys., co stanowiło około 90 proc. wszystkich przechowywanych próbek. (PAP)
morb/ osz/
