Umowa z RS

Tariko miał pomóc spłacić obligacje 2013, a wykiwał wszystkich.

Podsumowanie transakcji z Russian Standard („RS”)
 Pierwsza transakcja przeprowadzona w trzech etapach
– Zamknięcie pierwszego etapu transakcji – przekazanie CEDC finansowania w wysokości 100 mln USD – Zakończone
 emisja nowych akcji o wartości 30 mln USD po cenie 5,25 USD za akcję ~5,7 mln akcji
oznacza, Ŝe RS posiada około 16% udziałów w spółce
 emisja obligacji zamiennych o wartości 70 mln USD, wymienialnych na akcje po cenie 5,25
USD po uzyskaniu zgody akcjonariuszy (zob. niŜej)
 Wszystkie uzyskane środki mają zostać wykorzystane na wykup Obligacji Zamiennych 2013 z rynku
– Zamknięcie drugiego etapu transakcji – po uzyskaniu zgody akcjonariuszy – zaplanowane na 29 czerwca
 obligacje zamienne o wartości 70 mln USD moŜna wymienić na akcje w dowolnym terminie do lutego 2013 r. – 13,3 mln akcji oznacza, Ŝe RS będzie posiadał 28% udziałów w spółce
 Obligacje Zamienne 2013 o wartości 102,5 mln USD posiadane przez RS zostaną odnowione na nowe obligacje o terminie zapadalności w połowie 2016 r.
– Zamknięcie trzeciego etapu transakcji – grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r.
 Emisja nowych obligacji dla RS z terminem zapadalności w połowie 2016 r. w celu zapewnienia wykupu wszystkich pozostałych w obrocie Obligacji Zamiennych 2013
– Niektóre odsetki od obligacji zostaną wypłacone w akcjach, przez co szacunkowy udział RS w spółce wzrośnie do ok. 29,5% w 2013 r.

http://www.cedc.com/files/reports/cedc_prezentacja_inwestorska_2012.pdf str. 14