Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe sześciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2022 (dwie serie), 2026, 2027 i 2047 r. o łącznej wartości 7 000,2 mln zł. To pierwsza aukcja w tym roku bez przetargu uzupełniającego. Od początku roku MF sprzedało już obligacje o wartości 29,7 mld zł i dodatkowo bony o wartości 5,2 mld zł.
Sprzedaż papierów serii OK0419, zapadających w kwietniu 2019 r., wyniosła 620 mln zł przy 1 375 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 954,10 zł, a rentowność 2,183%.
Inwestorzy kupili papiery serii PS0422, zapadające w kwietniu 2022 r., o wartości 1 401 mln zł przy 2 724 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 956,25 zł, a rentowność 3,177%.
Zobacz także
Resort sprzedał obligacje serii WZ1122 z terminem zapadalności w listopadzie 2022 r. o łącznej wartości 700 mln zł przy popycie 1 915 mln zł. Cena minimalna wyniosła 970,13 zł.
Sprzedaż papierów serii WZ0126, zapadających w styczniu 2026 r., wyniosła 563,2 mln zł przy 1 088 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 938 zł.
Z kolei obligacje serii DS0727, zapadające w lipcu 2027 r., sprzedano w kwocie 1 608 mln zł przy 3 214,857 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 885,30 zł, a rentowność 3,854%.
Sprzedaż "najdłuższych" papierów - serii WS0447, zapadających w kwietniu 2047 r., wyniosła 2 108 mln zł przy 2 543,59 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 956,20 zł, a rentowność 4,257%. To drugie 30-latki w historii MF. Poprzednie zostały wyemitowane w czerwcu 2007 r. przy rentowności 5,5%.
Analitycy Banku Pekao spodziewali się rentowności na poziomie 2,22% (OK0419), w pobliżu 3,20% (PS0422) i 3,88% (DS0727) oraz cen w przedziale 96,90-97,00 (WZ1122) i 93,65-93,75 (WZ0126). Szacowali, iż rentowność emitowanej po raz pierwszy obligacji WS0447 ukształtuje się w przedziale 4,25-4,30%.
"Ministerstwo Finansów informuje, że przetarg uzupełniający obligacji skarbowych sprzedanych na przetargu w dniu 16.02.2017 r. nie zostanie zorganizowany" - czytamy dalej w komunikacie.
Na pierwszym przetargu w lutym ministerstwo sprzedało obligacje pięciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2022 (dwie serie), 2026 i 2027 r. o łącznej wartości 5 000,3 mln zł wobec oferty wynoszącej łącznie 3 000 - 5 000 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 12 545,47 mln zł. Później na przetargu uzupełniającym inwestorzy objęli obligacje o dodatkowej wartości 964 mln zł.
Ministerstwo podało później, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu wyniósł 39% po przetargu obligacji skarbowych 2 lutego br.
MF sfinansowało 43 proc. potrzeb pożyczkowych na '17
Po czwartkowym przetargu Ministerstwo Finansów sfinansowało 43 proc. potrzeb pożyczkowych na 2017 r. - poinformował w komunikacie Piotr Nowak, wiceminister finansów. Dodał, że podaż obligacji na rynku krajowym w najbliższych miesiącach powinna być nieco mniejsza.
"Po dzisiejszym przetargu sfinansowane mamy 43 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych, co pozwala nam ze spokojem obserwować rozwój sytuacji geopolitycznej na świecie i elastycznie reagować na sytuację rynkową" - napisał w komunikacie Nowak.
"Podaż obligacji na rynku krajowym w najbliższych miesiącach powinna być nieco mniejsza i uwzględniać z jednej strony popyt inwestorów, a z drugiej wysokość potrzeb, w szczególności z tytułu przypadających wykupów obligacji" - dodał.
"Na dzisiejszym przetargu zaoferowaliśmy, obok standardowej oferty, również nowe obligacje 30-letnie, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Sprzedaliśmy ich za 2,1 mld zł na korzystnych warunkach. Spread ponad obligacje 10-letnie uplasowane na tej samej aukcji wyniósł ok. 40 pb, czyli dużo mniej niż analogiczny spread na rynku np. niemieckim (obecnie ok. 80 pb)" - napisał Nowak.
"Oferta ta pozwala nam zwiększać średnią zapadalność długu (bezpieczeństwo finansowania), wydłuża krzywą zapadalności i daje inwestorom możliwość zajęcia pozycji w segmencie, w którym dotychczas nie było to możliwe. Obligacje 30-letnie będziemy starać się oferować w miarę regularnie, w zależności od zgłaszanego popytu" - dodał.
ISBNews/BPL/RM/MKa/PAP
