Re: Wycena TSG

Zgłoś do moderatora

Maro, bardzo trafna analiza. Ja zakładam, że z BP uda się uzyskać raczej mniejsze kontrakty niż coś dużego. Tutaj nie podzielam optymizmu oldboya.
Wyceniam tę spółkę w perspektywie roku. Myślę, że zarobią za 2020 w przedziale 8-10 mln. Sam piTern w tej chwili powinien być wyceniany na tyle ile cała grupa kapitałowa, czyli ponad 50 mln. Pozostałe spółki na drugie tyle. Oldboy pisał o wycenie 250-300 mln, co znów wydaje mi się zbyt optymistyczne. Przy dobrym sentymencie do branży, gdyby pokazali wyższe marże na gazie i w kolejnych kwartałach oraz gdyby coś im wpadło z BP, to może być tutaj 150 mln kapitalizacji. Dla mnie jednak realne jest około 100 mln. Wtedy przy założonym zysku za 2020 mamy c/z 10-12, więc optymalnie.

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość +Odpowiedz 0 0

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Wycena TSG Autor: ~Maro 2020-05-22 20:29
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) 2020-05-22 20:47
Re: Wycena TSG Autor: ~oldboy 2020-05-22 21:25
Re: Wycena TSG Autor: ~Maro 2020-05-22 21:48
Re: Wycena TSG Autor: ~oldboy 2020-05-22 22:26
Re: Wycena TSG Autor: ~misio 2020-05-22 23:54
Re: Wycena TSG Autor: ~oldboy 2020-05-23 00:17
Re: Wycena TSG Autor: ~misio 2020-05-23 00:21
Re: Wycena TSG Autor: ~Adi 2020-05-23 01:38
Re: Wycena TSG Autor: ~Maro 2020-05-23 10:27
Re: Wycena TSG Autor: ~oldboy 2020-05-23 11:31
Re: Wycena TSG Autor: ~prakt 2020-05-25 07:56

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.