Cena maksymalna w ofercie publicznej Novaturas, operatora turystycznego w krajach bałtyckich, została ustalona na 13,5 euro (56,11 zł) za akcję - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych zaplanowano od 27 lutego do 7 marca.
Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50 proc. istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.
W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16 proc. istniejących akcji.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-upem przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.
Łączna wartość oferty, licząc wg ceny maksymalnej, może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50 proc. istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli.
Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie około 10 proc. akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane.
Harmonogram oferty publicznej
26 lutego – 8 marca 2018 r. - roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
27 lutego – 7 marca 2018 r. - przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych;
8 marca 2018 r. - publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych;
9 marca 2018 r. – 13 marca 2018 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (dotyczy oferty polskiej);
około 21 marca 2018 r. - pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie i na Nastaq w Wilnie.
W ramach oferty, współprowadzącymi księgę popytu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. DM PKO BP będzie ponadto pełnić rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.
Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje spółki w punktach DM PKO BP, a także w punktach firm wchodzących w skład konsorcjum detalicznego, tj. DM mBanku oraz BM Alior Bank.
Grupa Novaturas jest operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii. Podała, że ma ponad 40 proc. udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zaczęła też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych.
W 2017 r. przychody grupy Novaturas wzrosły o blisko 40 proc. rdr, do ponad 141 mln euro. EBITDA sięgnęła 10,6 mln euro, a zysk netto niemal 8,2 mln euro (w 2016 roku to było odpowiednio 5,6 mln euro i 4,5 mln euro).
Strategia grupy zakłada regularne wypłaty dywidendy.
Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r.
W perspektywie długookresowej zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70–80 proc. zysku netto.
Wśród głównych elementów strategii jest też utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich, rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, dalsza ekspansja na rynku białoruskim, utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce, dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki.
Od 2007 r. większościowym akcjonariuszem spółki jest Central European Tour Operator S.a.r.l.(CETO), podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors. CETO obecnie posiada 70,72 proc. akcji Novaturas. Pozostałe udziały należą do trzech osób fizycznych – każda z nich posiada 9,76 proc. w kapitale zakładowym spółki.(PAP Biznes)
pel/ jtt/
