Re: Luke co myslisz o wynikach?

Dnia 2019-04-19 o godz. 22:10 ~pawelf napisał(a):
> ja nie Luke ale dopiero mialem chwile przejrzec raport prawde mowiac, pomimo iz aktualnie 50 proc mojego portfela (mam niespelna 0.5% kapitalu zakladowego) stanowi ta spolka:
>
> szanse:
>
> - sprzedaz pbsz moze nie dojsc do skutku - potencjalne drobne roszczenia KHW zablokuja transakcje

KHW to już nie istnieje. Roszczenia to może będzie miało PGG, ale JSW wydębiło od Famuru zabezpieczenie na tą okazję. Famur zapewne ma podobny papier od Primetech. Nie wiem dlaczego piszesz "drobne". Tu chodzi o kilkanaście mln, więc to mogłoby pogrzebać spółkę.

> - "w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w którym sprzedaż PBSZ zostanie zrealizowana bedzie rozpoznany wynik na utracie kontroli, szacowany w kwocie 125 mln zł" - pozywka na potencjalna jazde spekulacyjna

Papierowy zysk w wysokości 125 mln może rozpalić wyobraźnię, ale chyba do czasu, aż ktoś popatrzy na wartość księgową w podobnej kwocie, ale na minusie.

> - do odzyskania jest 100mln zl odszkodowania (nie wspomniane w raporcie) a info o stanowisku ubezpeczyciela czy samej wyplacie moze sie ukazac w kazdej chwili

O odszkodowaniu jest w sprawozdaniu zarządu na stronie 35
https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2019-04/SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_201904171688001055.pdf 
Powiedzmy sobie szczerze, że szanse są marne. Skoro po raz pierwszy roszczenie zostało już zgłoszone w połowie 2017, a rozszerzone pół roku temu i do tej pory ubezpieczyciel nie ma wytoczonej sprawy, to o czymś świadczy.

> - kontroluja koszty w spolce, dla TDJ profesjonalizm i image rynkowy jest priorytetowy. Gdyby chcieli sciagnac to z gieldy raczej nie bylo by zmiany nazwy, pracy nad strategia dla primetech itp. aby nie wygladalo na to ze poniesli porazke tylko by juz dawno wydali drobne by to sciagnac z gieldy zamiast ponosic koszty obecnosci na GPW

Zamet, Pemug. Czy to są te przykłady profesjonalizmu i dbania o image rynkowy? Chłopie, to jest biznes. Przejmując Kopex było spore ryzyko klapy totalnej i utopienia w tym grubej kasy (200 mln wydane na akcje i 75 mln pożyczki). Koniunktura na węglu sprzyjała i koniec końców wyszło dla TDJ i Famuru dobrze. Liczyli pewnie, że PBSz będzie łakomym kąskiem dla KGHM, ale się przeliczyli. KGHM zapewne na pstryknięcie palcami miałby tych ludzi u siebie. Trafiło się JSW, które miało spore problemy ze swoimi wykonawcami robót przygotowawczych, ale tu jest podobna sytuacja. Kto by nie chciał pracować bezpośrednio dla JSW? Te wszystkie dodatki jakie są na etacie w JSW, to jest coś czego w PBSz nie ma. Już nie mówiąc o tym, że podstawa jest pewnie zupełnie inna. Marne karty do negocjacji w obu przypadkach, a więc i cena nie zachwyca.

>
> zagrozenia:
>
> - slabnie plynnosc co moze powodowac powolne osuwanie sie kursu
> - pogorzszenie sytuacji na gieldach przed pozytywnymn wyjasnieniem przyszlosci spolki
> - teoretycznie mozliwe choc malo prawdopodobne utracenie wsparcia glownego akcjonariusza ale to raczej wiazalo by sie w najgorszym wypadku ze skupem z rynku bo maja znakomita wiekszosc kapitalu wiec musza ten temat ratowac czy chca czy nie!!!!

Zupełnie tego nie rozumiem. Dalbis sobie wierci, kontrakt we Francji się realizuje, PBSz się sprzedaje. Jakie widzisz obecnie wsparcie od Famuru? Zatem co jest do utracenia? I dlaczego Famur miałby Primetech-owi poświęcać więcej uwagi niż dwudziestu iluś innym spółkom w swojej grupie. Owszem Primetech jest bardziej na świeczniku, bo jest notowany, ale są inne spółki w grupie Famur dużo większe i wymagające większej uwagi. Primetech jest wymieniony jako 9 spółka na liście spółek w grupie. Nie jest to kolejność alfabetyczna, więc to nie przypadek. Po sprzedaży PBSz spadnie pewnie na szary koniec tej listy. Serio ludzie myślicie, że Famur mając na widoku nowy biznes zacznie go realizować spółką w której ma 65%? Nie może sobie założyć nowej, albo zrobić to istniejącą spółką w której ma 100%? Przecież to kompletnie nielogiczne, żeby rozwijać nowy biznes poprzez Primetech. Po co na starcie 1/3 zysków miała by iść do przypadkowej publiki.