CoolCryo wycena

W akcjonariacie pojawili się duzi gracze - OFE, TFI, może kapitał spekulacyjny - to oni teraz dyktują warunki, kurs równie dobrze może zawrócić w okolice 50 zł (emisja dla prezesa) jak i pokonać 100 zł.

CoolCryo - jak to wygląda od fundamentów (moim zdaniem).
Sięgnijmy do bazy FDA, decyzja 510(k), numer: K251928.
Dla urządzenia CoolCryo (Medinice) FDA wydała 510(k) clearance (dopuszczenie) na podstawie tzw. substantial equivalence (istotnej równoważności).
Czyli FDA potwierdziła, że urządzenie jest równoważne do już istniejącego (predicate device), nie jest to „nowa klasa” technologii
tylko rozwinięcie istniejącej.

W oficjalnej bazie FDA dla K251928 (CoolCryo) ale nie ma podpiętego PDF Summary, czyli nie wiemy które urządzenie jest "predicate device".
FDA dopuszcza dwie opcje - 510(k) Summary (publiczny PDF) i 510(k) Statement (niepublikowany). Medinice wybrało Statement i dlatego nazwa predicate device nie jest publicznie dostępna.

Inwestor branżowy, który aktualnie prowadzi due dilligence taką informację od zarządu otrzyma.

Z treści wypowiedzi prezesa obstawiam, że predicate device to AtriCure cryoICE.

AtriCure sprzedaje w pakiecie systemowym (platforma plus jednorazówki). Kiedyś prezes też o tym mówił na webinarium. Broniąc się przed konkurencją AtriCure może obniżyć cenę jednorazówek.

Firma, która kupi CoolCryo na starcie nie sprzeda 1000 sztuk urządzenia, jej głównym zadaniem będzie przekonanie 5-10 szpitali do zmiany urządzenia. To jest najtrudniejszy etap.
Przez pierwsze 3 lata przychody szacuję łącznie na 15-20 mln usd.
Co po 3 latach - ???????

Oczywiście ile analityków tyle szacunków :)