Podniesiono ceny, yhm, to wyjaśnia te obroty :)

W mojej ocenie odpadliśmy od SMA50 przez brak jej skutecznego przebicia i jutro ponowimy atak oby tym razem skuteczny. Natomiast ciekawa sesja na Inpost. Obroty praktycznie jak na Integerze. Ktoś wie coś więcej.

Znalazłem sobie dzień, żeby wyjść z inPostu i wejść w Integera :) Takie, życie "małego"

Bez obaw, jeśli Inpost będzie rósł to Integer również. Myślę, że zacznie się zwiększać ilość pozytywnych informacji.

Co do nowych cen Minipaczek
1 Poprzednia cena 3,20 netto była zdecydowanie na wejście w rynek
2 Poczta podniosła ceny i alibi jest jak znalazł
3 Minipaczka jest nadal tania, tu jest 5,75 netto do 2 kg i ubezpieczenie
poczta oferuje w wadze 0,5-1 kg cenę 7,80
4 Przesyłka posiada na Allegro prawo do bezpłatnego zwrotu więc nawet jeśli by kosztowała
6,75 netto i tak było by tanie.
5 Przychody operatora zwiększą, rosnący wolumen przesyłek, jak również
różnica cen wynikająca z powyżki

zapomniałem dodać.
6. temat zmiany głównego akcjonariusza - wg jest mocno naciągany
Na razie faktów na ten temat brak, może nie nakręcajmy się sianem.
Można sobie wyobrazić, że nim ktoś sprzeda firmę,
spróbuje wszelkich działań by ją uratować i firmować własnym nazwiskiem.

zgadzam sie totalnie madmax , ludize juz ostro tutaj fantazjuja raz w jedna raz w druga

@madmax
Wzrost najtańszej usługi poprawi dwie sprawy
1. w ostatnim czasie ta usługa była najtańsza i pewnie nie priorytetowa co przekladało się na opóźnienia, niezadowolenie klientów i czarny PR. Obecną stawkę kalkulowali do obecnych cen paliw i wynagodzeń i można zakladać, ze ta usługa zacznie być traktowana jak każda inna

2. po drugie i wazniejsze zwiększy się rentowność ponad 2.5 więcej przy wyższej wadze przełoży się na wyższe koszty transportu ale co istotniejsze podniesie się (lub zostanie przywrócona) rentowność ostatniej mili

a jak wszyscy wiedzą to ostatnia mila jest najwyższym kosztem i tak o ile w transporcie waga przełoży się na wyższy koszt o tyle dla kuriera nie ma większego znaczenia czy niesie klientowi w ręce paczkę 1 kg czy 2 kgd ważniejsze w tym jest, że będzie realizował usługę za 7.2 a nie za ponad 4

Z racji, ze zmieniły się parametry dawnego listu e-commerce pewnie dojdzie też do kanibalizmu części kurierskiej (dla części paczkomatowej ten ruch jest neutralny bo cena uslugi podobna)
I nawet jeżeli założymy, że 10% dzisiejszej części kuerierskiej przesunie się do allegro.minipaczki to przełoży się na ok. 500 tys usług po średni 2 pln mniej przychodu czyli ubytek ok. 1 mln (szacunek w oparciu o dane za III kwartał)

Jednak wzrost po stronie przychodu powinien nastąpić o ok. 1.7 mln*min. 2.5= 4.25 mln przy czym ubytek o 1 mln z części kurierskiej będzie zneutralizowany wzrostem wolumenów każdej usługi inpost licząc r/r tym samy II kwartał 2017 już powinien charakteryzować się
1. większymi wolumenami w każdej usłudze i wyższą rentownością ostatniej mili a to jest najważniejsze
Przy 15 mln usług (prognozowanych w II kwartale każdy taki ruch o choćby 1 pln na usłudze jest arcyważny)

Dzień dobry, pokrótce bo mam tylko chwilkę. Obraz AT w odniesieniu do krótkich interwałów - obowiązuje scenariusz jak do tej pory. Uważni i zainteresowani bez trudu odnajdą gdzieś powyżej. Walki o poprawienie max cd., wsparcie wyznacza linia na np 2h od szczytu 17.I - poprzez najwyższe punkty w dniach 27.I-31.I - do wybicia 3.II. Na dzisiaj to wartość w okolicy 41,30.

Informacje dot. cen usług z sojuszniczego Inpostu - bardzo pozytywne, wymiany sporych pakietów w trakcie 3 ostatnich sesji - co najmniej zastanawiające.

Czekamy na dalszy rozwój wypadków i powoli na ...NWZA, ciekawe kto nań przybędzie?

 

taka zasada:
"siebie okłamujemy w miarę potrzeb, innych tylko w miarę możliwości" :)

Widzi Pan, co do zasad to z zasady jest tak, że są zasady i ...Zasady.

ta dobrze pasuje do zycia, a jeszcze lepiej do giełdy :)

animator ma tę przewagę, że widzi karty

Zgadza się, kilkukrotnie wspominałem, że mamy do czynienia z przeciwnikiem który ma nad nami przewagę.

"Nie jest wcale prawdą, że im więcej wojska, tym lepiej; wystarczy tylko nie być bezbronnym i zgromadzić dostatecznie dużą siłę, rozpoznać przeciwnika oraz zjednać sobie ludzi - to wszystko. Tylko ten, kto nie bierze pod rozwagę sytuacji i lekceważy przeciwnika, jest na straconej pozycji."

Ja w Integera nie wierzę, ale życzę Panom powodzenia i duzych zysków.

Zwróciłbym Twoją uwagę na rynek telekomunikacyjny gdzie Play przebojem ograł dwa molochy państwowe (francuskie orange należące do SP Francji i niemieckie t-mobile należece do deutsche telekom)

I podobnie jest na rynku kurierskim gdzie państwowe molochy (DPD, DHL i PP) są ogrywane przez Inpost przy czym odbywa się to przy dużej trampolinie jaką jest allegro i to ta synergia jest tutaj dość istotna.

W końcowym etapie za pewnie dojdzie do powiązania kapitałowego z allegro przy czym to powiązanie najpewniej będzie na poziomie inpostu a nie całego integera no ale pośredni o przełoży się to też na integera.
Jeżeli chodzi o samego integera to kulminacyjnym punktem i momentem umocnienia oprócz inpostu będzie uzyskanie rentowności na rynku brytyjskim stąd moje średnio-terminowe podejście (łaskawsze) dla inpostu ale długoterminowe dla integera

Z Play to była trochę inna sytuacja. Inne firmy dopłacały Playowi na połączeniach, były zmuszone do udostępnienia swoich nadajników. InPost dostaje kłody pod nogi od państwa bo PP musi swoje zarobić

link 

Czyli mamy dementi...?

Natomiast w kontekście zacieśniania współpracy z Allegro to zgadzam się, że to zacieśnianie może skończyć się przejęciem. Jeżeli prawdą jest, że Allegro zamyka ok. 14 mln transakcji miesięcznie (link) to daje to około 700 tys. transakcji dziennie. A to jest wolumen większy niż obecny wolumen największej firmy kurierskiej w Polsce, bo w zeszłym roku jeżeli wierzyć temu co piszą to DPD przewiozło 90mln paczek (link ). 90 mln podzielić na ok. 260 dni roboczych w roku daje 346 tys. paczek dziennie czyli ponad dwa razy mniej niż zamyka się na Allegro. Strategia Allegro również jest taka, że firma sama wchodzi w sprzedaż towarów. A to skutkuje systematycznym wycinaniem swoich dotychczasowych użytkowników prowadzących sklepy... Jeżeli Allegro ma usługę dostawy powiązaną z paczkomatami (inpostem) to oczywiście z niej będzie korzystać. Z czasem w coraz większym stopniu, bo kolejne punkty gdzie wchodzi allegro ze swoją sprzedażą to kolejne paczki w paczkomatach itd..... Za jakiś czas ktoś z Allegro może sobie zadać pytanie (ale raczej już je zadał): "Po co mamy być uzależnieni od kłopotów finansowych inpostu i ryzykować, że jak się firma wywróci to my tracimy najtańszego możliwego dostawcę i będziemy musieli szukać droższych w postaci DHLi, UPSów, FedExów, DPD itp...
Patrząc na to wszystko to wcześniej czy później do przejęcia nastąpi. Allegro już teraz jest największym klientem Inpostu i będzie tylko coraz większym...

A teraz jeszcze jedna hipotetyczna sytuacja...

Wyobraźmy sobie, że Amazon przejmuje Integera (który ma inpost i którego klientem jest allegro - bezpośredni konkurent na rynku). Amazon przychodzi do Allegro i mówi: "Od jutra płacicie 200% więcej za wysyłkę, bo my otwieramy się na Polskę i potrzebujemy - teraz już naszych - paczkomatów do obłsugi naszych paczek ale oczywiście w cenie 200% większej zapraszamy do nas"... :-)) ... Czy allegro do tego dopuści?

Oto jest pytanie...

102 mln paczek DPD przerobiło co stanowi ok. 30% rynku (informacja w oparciu o wypowiedź prezesa DPD)
Inpost wzrasta na plecach allegro a allegro na plecach inpostu i ta symbioza z pewnością skończy się powiązaniem kapitałowym przy czym tyczyć się będzie inpostu (technicznie już pisałem jak mogloby to wyglądać ale powtórzę => najpierw fuzja inpostu z inpost express i emisja dla integera na ok. 10 mln akcji z tego integer aby zejść do 66% w inpoście mógłby odsprzedać allegro ok. 8-9 mlnm akcji przyszłego inpostu i w ten spsób integer miałby ok. 8-9 mln akcji a allergro podobnie 8-9 mln akcji)

łączna liczba akcji inpostu po fuzji z inpost express wzrosłaby do ok. 20 mln akcji
Załatwiałoby to tez sprawę finansowania dla integera bo w ten sposób integer uzyskałby ok. 100 mln ze sprzedaży akcji inpostu na rzecz allegro.

super

a jaki jest czarny scenariusz?? bo to wygląda bardzo obiecująco

Czarny scenariusz to konflikt na linii allegro-inpost ale on byłby ze stratą dla obu stron przy tym wczorajsza nowa usługa (zmiana listu e-commerce na minipaczkę) świadczy o tym, że współpraca handlowa (póki co bez powiązania kapitalowego) trwa w najlepsze.
Skoro ledwie wczoraj allegro i inpost przedstawiło nową usługę (która za kulisowo wiązała się przecież z negocjacjami) pozwala domniemywać, ze ryzyko konfliktu jest niskie.

i na co jeszcze czekacie drodzy niezdecydowani inwestorzy. tu ryzyko wejścia jest coraz mniejsze a konfitury coraz smaczniejsze ;-))))

Poczta też już ma paczkę MINI

rzeczywiście jest bardzo podobna usługa w PP (paczka do 2 kg) tyle, że cena to 10.99 ;-)
https://paczka.envelo.pl/?gclid=CMzulYuvgNICFV7PsgodAOILzw

firmy typu allegro nie powiążą się (nawet handlowo) z molochami państwowymi typu DPD czy DHL, PP itp. 
głownie chodzi o nie przediwyalność, przewlekłość decyzji i kilku innych zależności

moim zdaniem to wlaśnie grupa allegro powinna być inwestorem strategicznym dla ITG - może być przez Inpost np.
Udział inpostu w przesyłkach z allegro który rośnie r/r to dopiero 10% wszytskich przesyłek (gdzieś to wyczytałem w jakimś artykule o e-commerce). Podniesienie opłat o 80% plus zwiększanie udziału w ilości obsługiwanych przesyłek ---woow. Dodatkowo jest jeszcze miejsce na podwyżki.

Allegro samo w sobie oprócz udostępniania platformy robis sprzedaż - dzięki tanim wysyłkom mogą konkurować końcową ceną produktu.
Do tego gdyby tylko chcieli mogą tak pokierować biznesem aby klaść nacisk na tą własnie formę wysyłki aby udział wysyłek inpostem był 50-70% wszystkich wysyłek z allegro.
Pamietacie ogłoszenia motoryzacyjne - kiedyś były za free, ewentualnie 10-12zł - teraz 29,90 a i tak już sie nie oplaca brać innego pakietu jak za 50zł i to wszystko w ciągu 2-3 lat.

wrzucając do porównywarki paczkę o parametrach mieszczących się w nowej minipaczce uzyskałem wynik

https://allekurier.pl/nadaj/?partner=adwords&gclid=CPO35cb1gNICFRjgGQodxtkNbA

wychodzi z tego, że inpost jest nadal za tani stąd spodziewam się podniesienia cen również pozostałych usług czyli z odbiorem w paczkomacie ale i kurier w inpoście powinien być droższy co najmniej o 2 pln

tak na marginesie skoro list staje się de facto paczką przełoży się to na udziały rynkowe inpostu w rynku kurierskim
bazując na III kwartale daje to ponad 6 mln paczek na kwartał (z uwzględnieniem dzisiejszych listów e-commerce zamienionych na minipaczkę ale to w całości od II kwartału)
Gdyby sumarycznie obie usługi (realnie staną się jedną) osiągnęły wynik z III kwartału to w II kwartale będziemy mieli już 7% udziału w rynku (a przecież inpost nadto notuje dynamikę wzrostu większą niż rynek)

Od II kwartału inpost w wynikach powinien już prezentować minipaczkę pod pozycją paczki kurierskie (minipaczka spełnia wszelkie parametry paczki kurierskiej) tym samym dominujące nogi skrócą się do dwóch
1. paczki kurierskie
2. paczki paczkomatowe

na znaczeniu straci lub całkowicie zostanie wycofany list e-commerce (raczej wycofany skoro z allegro znika nie będzie sensu utrzymywać bo zbyt mała skala)

Współpraca Inpost-Allegro może i trwa ale po świątecznym peaku i niewyróbce Inpostu mnóstwo sprzedawców i sklepów na Allegro rozważa rezygnację z usług inpostu. Polecam członkostwo w grupach ecommercowych na FB, doskonałe źródło wiedzy na temat nastrojów wśród ludzi, którzy de facto tworzą Allegro.

Dnia 2017-02-08 o godz. 19:50 ~radisson napisał(a):
> Współpraca Inpost-Allegro może i trwa ale po świątecznym peaku i niewyróbce Inpostu mnóstwo sprzedawców i sklepów na Allegro rozważa rezygnację z usług inpostu. Polecam członkostwo w grupach ecommercowych na FB, doskonałe źródło wiedzy na temat nastrojów wśród ludzi, którzy de facto tworzą Allegro.

zrezygnują z Inpostu i gdzie pójdą? do droższej i jeszcze bardziej opieszałej PP??? czy zaproponuja klientom jedynie wysyłki kurierskie... też duzo droższe.... ponarzekają i nadal będą słać Inpostem, bo wyjścia nie mają... RYNEK. A swoja drogą, ostatnio zwykłe przesyłki Inpostem dochodzą do mnie w 24 godziny...

Ciekawostka.
W ciągu ostatnich 4 sesji właściciela zmieniło ca230-250 tys. akcji IPT w ewidentnie umówionych transakcjach - kto obserwował notowania to powinien był to zauważyć, innymi słowy jest to ca2% kapitału. I to jest fakt - wybitnie zastanawiający.

W czasie szczytu inpost przerobił 500 tys paczek/dzien a to wielkość większa niż ta o której mówi DPD
Mało kto mógł to przewidzieć i allegro jak widać rozumie, że powodem nie było niedbalstwo a właśnie ogromna ilość paczek (być może rekordowa wśród wszystkich uczestników rynku)
Odpowiedź pośrednią jaką na zaistniałą sytuację udzieliło allegro jest nowa usługa minipaczka zamieniona za list e-commerce.
Tym samym jak rozumiem na linii allegro-inpost zostało do załatwione poprzez zastąpienie listu przez minipaczkę
Myślę, ze jak inpost we właściwy sposób zakomunikuje to klientom (z podkreśleniem, że przyczyną była rekordowa ilość przesłanych paczek a nie jakieś niedbalstwo) a przy tym zaproponuje jakieś upusty to sprawa rozmyje się po kościach

zależy dla kogo ten wywiad ;)

Taka ciekawostka:
zamówiłem "coś" ze sklepu internetowego. Oczywiście wysyłka na paczkomat. Okazało się że towar idzie z Czech.
Zamówienie potwierdziłem w poniedziałek około 13-14 (telefonicznie) i uprzedzono mnie ze prawdopodobnie nadadzą dopiero we wtorek rano.
Tak też było - wtorek rano mail ze paczka nadana / w środę sprawdzałem status była w magazynie w Bielsku Białej chyba / dziś rano o 9:10 dostałem sms że jest do odbioru w paczkomacie pod domem (wwa) - nieźle.

Wygląda na to że koniec tygodnia bedzie mocny i uporamy się wreszcie ze 50 sma. Na krótkim interwale wydaje się że kończą rysować ,,ucho"

Dzień dobry,

mamy szachy,

ale mamy też na wykresie (najlepiej widać na 1h lub 2h) coś na kształt trójkąta zwyżkującego,

no i mamy też ukrytą sprzedaż po 46.30 i "szarpanie się" podaży z popytem.

Inpost niemal codziennie pokazuje siłę wiec i my ruszymy z kopyta. Można powiedzieć, że sie przeczołgaliśmy przez SMA50t. Pytanie tylko czy trwale. Przed nami czyste pole to kwestia wydania rozkazu do natarcia.

na inposcie odbiło od sufitu co by świadczyło, że rynek gra jednak pod formację spodka uformowaną od oklic maja
formacja odwrócenia trendu gdzie przekroczenie okolic 12? mogłoby dać mocny impuls?

Panie Rynku - na IPT kluczowa jest linia trendu spadkowego trwającego praktycznie od początku notowań - atak na nią jest bardzo prawdopodobny w dosyć krótkim czasie, pozytywem są wolumeny z ostatnich kilku tygodni - a szczególnie w tym, walor jest jednak mniej płynny i stosunkowo krótko notowany. W związku z płynnością spore ilości poszły też moim zdaniem w "umówionych" wymianach.

co z tym spodkiem jest cz nie ma jak na Twoje oko?

tak by miał wyglądać spodek na inpoście? do przyjęcia Broken?

link

na moje nie ma spodka - specjalnie dla Pana (za ogromny wkład merytoryczny w nasze tutaj rozważania) zasięgnąłem dodatkowo niezależnej opinii u naprawdę "Tęgiej Głowy"

ale to co wcześniej napisałem w pewien sposób koresponduje z Pana teorią :))

ok. dzięki chociaż na swoje potrzeby i tak się będę na nim upierał (opierał) bo pasuje mi :-) zwłaszcza w połączeniu z tokiem rozumowania nt. fundamentalnych zmian inpostu

no oby, oby Panie Jerry.... tak też mogłoby być

wytoczyli działo z ukrycia

szkoda, że tak merytorycznych wypowiedzi brakuje na forum SNS. Pamiętam podobny długi wątek na KGHM kilka lat temu - owocny. Czy na takiej spółce co się zowie TERMOREX będzie jeszcze szansa na ożywienie zainteresowania i notowań - jeśli ktoś ma szansę zerknąć?

Dzień dobry, mam pytanie do Pana Rynku (ale do innych właściwie także) - jak Pan (Państwo) interpretuje (-cie) wczorajszy komunikat (link w zał.) dot. IPT ?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/INPOST-S-A-Wykonanie-wyroku-Krajowej-Izby-Odwolawczej-oraz-uniewaznienie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-dla-Jednostek-Administracji-Panstwowej-7498452.html

Ostatnimi czasy w piątki sporo się u nas działo...a działo jak stało tak stoi, jak przypuszczam.

to są kwestie prawne i ja się kompletnie na takim czymś nie znam. jednak spółka powinna przedstawić komentarz
Był co prawda jakiś artykuł odnośnie tej kwestii w niej ktoś tłumaczył, że spółka z tego powodu domaga się 30 mln (w ugodzie mniej) ale szczerze to nawet nie wiem czy o tą kwestię chodzi.
Co oznacza (choćby patrząc po moim przykładzie), że spółka do każdego takiego komunikatu powinna przedstawiać komentarz nt. ew. dróg (ew. kosztów lub profitów)

Ten komunikat to formalność ze strony zamawiającego. Nic nie oznacza moim zdaniem. Zamawiający wykonał łaskawie wyrok, który powinien był wykonać dużo wcześniej. Nie zawarł umowy choć według orzeczeń sądowych powinien i teraz czeka go proces z Inpostem.

Ja procesowałbym się o utracone korzyści. Jest to jedna ze składowych szkody jaką ponosi poszkodowany. Obejmuje to, co na skutek działania lub zaniechania zamawiającego powinien był zarobić, a czego nie zarobił choć powinien, bo tak orzekła sąd.

Prawnicy Inpostu wymyślili inną drogę i inną podstawę. Może bali się, że sąd naliczyłby tylko utracony zarobek od uprawomocnienia się ostatniego orzeczenia sądowego, a więc ta kwota nie objęłaby całego kontraktu, a jedynie proporcjonalnie część od wyroku do końca 2016 r.? Tego nie wiem, ale domyślam się, że tak i dlatego ich pozew ma inną podstawę. Sęk w tym, że to sprawa bez podobnych orzeczeń Sądu Najwyższego i będzie trwała 1-2 lata. Moim zdaniem Inpost wygra. Nie wiem tylko jaka będzie wysokość odszkodowania.

Dziękuję Panowie, dosyć wymowne są te często widoczne "wędrujące" zestawy - najczęściej 2-3 zleceń kupna/sprzedaży w rozstawie: "co kilka groszy" :)) .... takie małe "taktyczne oddziały dywersyjne" :))

Moje zdanie jest takie:

Pisałem, że będzie emisja akcji lub obligacji zamiennych na akcje przed faktem - bo tak musiało się stać.

Znając charakter Brzoski sądzę, że decyzja o dopuszczeniu inwestora jest ostatnią z możliwych i możliwą wtedy, jeśli będzie miał nóż na gardle. Fakt, że nie było emisji akcji z PP świadczy o tym, że nie jest aż tak źle. Dlaczego?

Emisję objął członek zarządu - on wie wszystko o finansach spółki. I on chce skorzystać z szansy rozwoju i zarobić - po prostu. I nie chce przy tym dopuścić do tego innych, w tym nas - drobnych akcjonariuszy. To jednak dobra wiadomość.

Nie jest aż tak źle nie oznacza, że jest dobrze. Moim zdaniem spółka złapała oddech, ale straty za 4q 2016 i 1q 2017 będą i ti spore. Spółka przeszarżowała, została oszukana przez aparat państwa i teraz musi się zresetować. Ale jeśli emisję obejmuje insider i tylko on to oznacza, że będzie dobrze. Ale później.

Nie wierzę w przejęcie, dopuszczam fuzję, ale szansa to dla mnie 20%.

To jest moja opinia, którą macie prawo mieć gdzieś i ja się ie obrażę;)