Wg ostatniego raportu wartość księgowa GK Bomi to -150m. Posumowałem emisje i wyszlo mi, ze to tej pory zainwestowano w tę firmę jakieś 100m ( bez uwzglednienia fuzji z rabatem i rastem ). Sumaryczne straty za ostatnie lata (pomijając zapisy na pozycji "wartość firmy" ) to dużo więcej niż 250m. Założmy jednak, że się zgadza.

Żeby ograniczyć Bomi do franczyzy potrzeba pewnie jeszcze 50-100 mln. Zobowiązania Bomi teraz to 450m. Plus przyszłe straty to jakieś 550 mln. Zakłądając, że układ przejdzie z redukcją o 50% to nadal będzie prawie 300m zobowiązań przy przy obecnych aktywach 300m, czyli WK ~0.

Po emisji 50m będzie WK = 50m. Zakładając emisję po 0.40 groszy ( kolejne naciągane założenie ) dojdzie 120m akcji. Do tego obecne 70m. Wierzyciele również dostaną akcję, założmy, że za 50% darowanej kwoty po kursie 1zł, co daje dodatkowe 150m akcji.

Sumarycznie WK = 50m, akcji 350m akcji. Obecnie spółki z segmentu spożywczego wyceniane są mniej więcej na C/WK = 0.3 ( np. Duda, Graal ). Idąc tym tropem cena akcji po zatwierdzeniu układu:
c * (50m / 350m ) = 0.3
c = 0.04 groszy

Brzmi strasznie. Osobiście posiadam już dużo ( jak dla mnie) akcji Bomi ze średnią kupna 0.50 groszy i pewnie poczekam z dalszymi transakcjami na ewentualne zatwierdzenie i realizację układu.

W każdym razie powyższe wyliczenie zrobiłem dopiero teraz i z chęcią bym się pocieszył, gdyby ktoś przedstawił argumenty za wyższą ceną docelową. To tak celem poprawienia własnego poczucia :-)

Zobowiazania to 220milionow połowa to 110m. Emisja daje 50m.

220 to zobowiązania wobec banków, nota bene zgłoszone do układu
pozostała kwota to np. zobowiązania wobec dostawców, pracowników, itp.
jeśli one nie wchodziłyby do układu, to po co o nich mowa w propozycjach układowych?

A czy przypadkiem nie zawyżono strat w Raporcie co dało ujemną C/WK?>?>?>?>?>?>?

Dnia 2012-09-09 o godz. 16:57 ~pixel napisał(a):
> A czy przypadkiem nie zawyżono strat w Raporcie co dało
> ujemną
> C/WK?>?>?>?>?>?>?

Nie wydaję mi się. Wrzucili w koszty 580m wpisanych z sufitu przy przejęciu rabatu i rastu wyliczone przy cenie 23 zł/akcję. Poza tym jakieś 100m z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych. I do tego jakieś 50m straty operacyjnej.

60 m + 122m =182m akcji
ale narazie nie ma zgody na druk tych 122m

zresztą jak dodrukują to się uśredni i po problemie.

Ja mam średnią 0,32PLN

IDM ma średnią 1,6 PLN

Poczekam aż będą sprzedawać z zyskiem i się podłącze.

Ja mam włożone 3,5 tyś pln a oni 35mln PLN

Kiedyś (chyba styczeń ub. r.) IDM wyskoczył przy cenie 7,2x...
Weszła IDM-córka. Zjedli ciastko i mieli ciastko... ;-D

Dlatego tak ciekawe jest info, czy supernówka juz zjechała poniżej 5%.
I czy dowiemy sie tego przed kolejnym walnym, czy później (dla wielu będzie za późno)...

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Dnia 2012-09-09 o godz. 18:48 ~janko muzykant napisał(a):
> masz wyrok jesteś chodzącym trupem
> niemożliwe....zobaczymy?.....

Autor: ~janko muzykant [46.134.152.*], 2012-09-09 18:48

Udało ci się - padłem ze śmiechu... ;-D
Aleś musiał w bomi wtopić... ;-D

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Dnia 2012-09-09 o godz. 17:42 ~zysk czy duży zysk napisał(a):
> 60 m + 122m =182m akcji
ale narazie nie ma zgody na druk
> tych 122m

Nie wydaję mi się, aby wierzyciele zgodzili się na redukcję bez dodatkowych akcji dla nich. Była chyba o tym zresztą mowa na ostatnim walnym - z dolnym ograniczeniem ceny akcji właśnie 1 zł.