Action handluje na
0.7x kapital obrotowy netto
0.6x wartość ksiegowa
3x wartosc przedsiebiorstwa do ebitda

to sa wskazniki niespotykane
asbis jest na 1.33 x wartosc ksiegowa
ab na 0.9x bez wartosc niematerialnych

Action nie ma dlugu a jak dojdzie do 100% pokrycia zapasów zobowiązaniami handlowymi to bedzie mial
250m gotówki - a to sie stanie w ciagu 1 - 2 lat

Ab i inne spolki z branzy maja to pokrycie na 100 - 120% i do tego maja dług
Action nie ma zadnego długu

ecommerce z tego co prezes mowil jest 10% a bedzie 20% w przyszlym roku
krakvet bedzie 10% sprzedazy na koniec roku

jak popatrzysz na wyceny chewy i zooplus to sam krakvet jest wart 200m pln a to bedzie tylko wiecej bo sprzedaz dynamicznie rosnie
krakvet zaczyna sprzedaz w niemczech, slowacji i czechach i w ciagu 2 - 3 lat moze byc 400 m sprzedazy

wiekszy ecommerce to wyzsza marza np morele maja marze 15%
wiekszy krakvet to wyzsza marza - zooplus ma marze ponad 20%
wiekszy ecommerce to wiecej gotowki bo nie ma naleznosci

tylko kwestia czasu jak ktos to przejmie biorac pod uwage free float

do tego nieruchomosci warte pod 200m
sam kapital obrotowy netto to 360m
a pozostalosci ukladu splaca w 2 lata z tego co sie generuje

czyli warte to jest 200+360+200 = 760m tj 36 / akcje
a liczac dochodowo np. 5x ev/ebitda = 5 *80 = 400 + 200 (gotowka) + 200 (krakvet) = 800 tj. 40 akcje - wychodzi podobnie (bez nieruchomosci)

widac ze akcje przestaly spadac z rynkiem
teraz tylko czekac jak zaczna rosnac

popatrzcie co sie stalo np z Tim

cena docelowa 40 w ciagu 2 lat a w scenariuszu optymistycznym 50 / akcja

brzmi rozsądnie, dobre podsumowanie

tak jak ktoś napisał - dobra firma która ma wycenę budki z kebabem, ale wszystko do czasu :)

Warto podbić ,
Spółka wyszła górą ,
Teraz 13 jest wsparciem

Dnia 2022-06-12 o godz. 08:44 ~dzik napisał(a):
> Action handluje na
> 0.7x kapital obrotowy netto
> 0.6x wartość ksiegowa
> 3x wartosc przedsiebiorstwa do ebitda
> [..] , itd, itp

To wszystko wiadomo od dawna, od zeszłego roku. Później były realizowane zyski , teraz jest powolny wzrost. I dobrze, bo jak za szybko rośnie to i spada zbyt szybko. Wszystko na dość małych obrotach. Do 30 września daleko, a najbliższą cezurą opinii będzie podanie niedługo przez Spółkę obrotu za lipiec, czy był wzrost r/r i czy wyżej od inflacji. Pozdrowienia dla cierpliwych.

Cały czas utrzymuje się wysoka rentowność ,
spółka ma spory FF co wbrew pozorom może Skusić do wezwania przez większego gracza ,
Spółka pod wezwanie jest idealna

Jako posiadacz akcji Actiona od kilku lat (ze średnią w okolicach 5 zł) zgodzę się ze wszystkim, z wyjątkiem przejęcia. Na to nie ma nawet cienia szansy. Free float to 54%, ale to ilość mocno teoretyczna. Próba zebrania tych akcji wywindowała by cenę szybko w okolicę 100 zł lub lepiej. Przypuszczam też, że pan Bieliński szybko by interweniował. Nic nie wskazuje na to, by chciał sprzedać firmę. Wręcz przeciwnie, to dzieło i pasja jego życia, on jest urodzonym handlowcem. Ostatnie na co bym postawił, to pozbycie się przez niego biznesu. Pisanie o przejęciu oznacza, że ktoś spojrzał na wskaźniki, ale nie zna realiów tej konkretnej firmy.

Wszystko jest kwestia cenę ,
Nigdy niczego nie należy wykluczyć -Wezwanie Po 20 zł ,
Mysle ze sporo by odpowiedziało

20 zł? Ja się zastanawiam, czy po 50 zł bym odpowiedział : ) 20 zł tu tu jest bez żadnej łaski możliwe w każdej chwili. Wątpię, żeby znaleźli się naiwni na taką cenę. No i przede wszystkim dominujący akcjonariusz nie pozwoliłby na hasanie. A próba skupu z rynku błyskawicznie windowałaby cenę. Tutaj przy 10 milionach obrotu będzie 50 zł momentalnie.

No i proszę rynek się cofa a u nas za dużo podaży nie widać :)

Tak, widać, że Action jest mocny i szykuje się do wybicia - zakładając, że nie będzie żadnego czarnego łabędzia. Tu 20 zł może być w kilka sesji. Natomiast widzę, jak animator cały czas próbuje zdusić te wzrosty. Robiłem parę transakcji księgowych i po każdej transakcji animator uparcie wystawia akcje niżej. Trzeba go parę razy skarcić, żeby przeniósł wyżej - a następnego dnia znowu zaczyna.

Natomiast wrzucić tu kilka milionów i akcje podejdą pod 20 zł, tak na dziś to wygląda.

Wszyscy dobrze o tym wiemy, że będzie tu grubo za jakiś czas?

Na 13.30 leży lekko ponad 5tk akcji i do 13.50 to największy pakiet,
Być może jutro poznamy sprzedaż za lipiec ,
Może to przyniesie zwiększone obroty ,
Obecnie 13 zł jest wsparciem

miło widzieć "starych" inwestorów, ja sobie uzbierałem kilka słów klucz dla ACt od kiedy tu jestem: bankrut, 3'14, słabe wzrosty, wyniki za dobre - a kurs nie hula, i teraz moi faworyci dywidenda i przejęcie, najlepiej oddanie spółki za darmo :)
jak nigdy zależy Prezesom (póki co nawet sztuki akcji nie oddali) na odpowiedniej wycenie spółki, i zakładam, że biorąc pod uwagę ich upór i zacięcie zaskoczą rynek IT i nie tylko nie raz jeszcze...decyzjami, konkretnym info, a reszta przyjdzie sama;
a niezadowoleni ze stagnacji kursu na przyzwoitym poziomie, polecam iść na wszystkie growe, bo teraz tam kręcą kursami i tak pewnie będzie do grudnia i dalej bo gamingowcy mają co odrabiać. My też w swoim czasie maxy zniszczymy,
zdrówko na pohybel

Ewidentnie nie w smak komuś kurs który powoli się wspina ,
Czy dziś poznamy wyniki sprzedaży za lipiec ?

Czekamy na wyniki za lipiec ,
Ktoś na koniec lubi uwalić kurs ,
Dobrze to wróży

Nie za bardzo wiem skąd pojawiają się teorie o wezwaniu. Po pierwsze: żeby ogłosić wezwanie trzeba mieć akcje Action a najlepiej co najmniej 33% wszystkich akcji. Po drugie: jedyny podmiot, który w ogóle może myśleć o wezwaniu to Prezes i to nie sam tylko z kimś do kompletu. Po trzecie: po co miałby ogłaszać wezwanie, jeżeli i tak ma pełną kontrolę nad spółką? Myślę, że jeżeli zarząd podejmie kiedyś taką decyzję to możliwe jest sprzedanie spółki inwestorowi branżowemu, bo ta branża będzie tylko rosła przez kolejne dziesięciolecia a ktoś z dużym kapitałem i z młodym managementem mógłby spółce bardzo pomóc. Nawet Logan Roy zdecydował się na sprzedaż swojego imperium, a Pan Prezes też młody nie jest, więc może to jakiś omen dla Action : D
 

Prezes rocznikowo nienajmłodszy ale w formie lepszej niż większość dwudziestolatków. W tym roku mistrz kraju w kolarstwie w swojej kategorii wiekowej.