Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '24 wyniósł 1,61 mld zł, powyżej oczekiwań

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 1.424,9 mln zł do 1.595 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale spadł 2 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w całym 2024 r. wyniósł 6,376 mld zł wobec 6,659 mld zł zysku netto rok wcześniej, czyli spadł 4,2 proc.

Bank podał, że powtarzalny konsolidowany zysk netto, skorygowany o efekt wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, urósł w ubiegłym roku o 4 proc. do 7,169 mld zł.

"O minionym roku, z punktu widzenia wyników finansowych, można powiedzieć, że był bardzo dobry. Na pewno cieszą rekordy w pozyskiwaniu nowych kont, sprzedaży kart kredytowych i rosnący wolumen kredytów dla firm. Pekao ma jednak potencjał by być jeszcze lepszym bankiem. Udoskonalamy strukturę, systemy i produkty tak, aby umocnić naszą pozycję we wszystkich segmentach klientów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 3.461 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 3.360,7 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rdr i 6 proc. kdk. Pozytywny efekt wakacji kreytowych wyniósł 81 mln zł.

Marża odsetkowa netto (skorygowana o efekt wakacji kredytowych) spadła w IV kwartale do 4,23 proc. z 4,24 proc. w III kwartale.

Pekao ocenia, że jego wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest ograniczona. Naturalna wrażliwość na spadki stóp procentowych wynikająca głównie z nieprocentowanych depozytów wynosi około 20-25 pb. spadku NIM dla 100 pb. spadku stóp.

Wynik z prowizji wyniósł 776 mln zł i był 5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 742 mln zł. Wynik z opłat i prowizji wzrósł 6 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że w 2024 roku odnotował rosnącą kontrybucję wyniku powiązanego z rynkiem kapitałowym, w tym za zarządzanie aktywami, dzięki wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów bez ryzyka prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 272 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się o 23 proc. niższych rezerw na poziomie 221,1 mln zł. Rezerwy wzrosły 76 proc. rdr i 37 proc. kdk.

W IV kwartale koszty ryzyka wzrosły do 58 pb z 43 pb kwartał wcześniej. Pekao poinformował, że wzrost kosztu ryzyka kredytowego wynikał z dowiązania odpisów na jedną grupę kapitałową.

W całym 2024 roku koszty ryzyka wyniosły 48 pb, podczas gdy cel strategiczny banku ustalony był w w przedziale 50-60 pb.

Wskaźnik NPL jest na poziomie 4,5 proc.

Ogólne koszty administracyjne (bez uwzględnienia podatku bankowego) wyniosły w IV kwartale 1.428 mln zł, czyli były 6 proc. powyżej oczekiwań (1.350,5 mln zł).

Bank podał, że zrealizował zakładane cele w strategii na lata 2021-2024. Pod koniec 2024 roku Pekao miał 3,4 miliona aktywnych klientów bankowości mobilnej wobec zakładanych w strategii 3,2 miliona.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 34,2 proc., a więc był lepszy niż zapisane w strategicznym planie 42 proc. ROE wyniosło 21,2 proc. wobec 10 proc. planowanych w ostatnim roku strategii (przy założeniu stopy referencyjnej NBP na poziomie 0,1 proc.).

Po stronie kredytów portfel wzrosł 6 proc. rdr do 187 mld zł. O 7 proc. urósł portfel kredytów detalicznych, a o 5 proc. kredytów przedsiębiorstw. W tej pierwszej grupie utrzymała się wysoka dynamika nowej sprzedaży pożyczek gotówkowych, która wyniosła 22 proc. (sprzedaż w 2024 roku wyniosła 6,3 mld zł).

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w 2024 roku 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr. Ubiegłoroczna sprzedaż była rekordowa w historii banku.

Bank podał,że propozycje ugód trafiły do 85 proc. umów w CHF objętych programem „Ugoda 2%”. Blisko połowa przygotowanych ofert, (7,3 tys.) zakończyła się już zawarciem ugody.

Pod koniec grudnia 2024 roku przeciwko grupie toczyło się 8,8 tysięcy indywidualnych spraw sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w CHF i 648 postępowań dostyczących sankcji kredytu darmowego.

Pekao poinformował, że całkowita baza depozytowa wzrosła w ujęciu rok do roku o 14 proc. i była wsparta wysoką sprzedażą kont oszczędnościowych i akwizycją nowych klientów.

Liczba kont dla klientów indywidualnych wzrosła netto o 338 tys. (7 proc. rok do roku), co dało Bankowi Pekao pozycję lidera akwizycji w Polsce. W ciągu czterech lat zakończonej strategii liczba kont zwiększyła się o 1,2 miliona.

Na koniec grudnia 2024 r. łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 16,1 proc., a Tier1 14,9 proc.

Pekao poinformował, że wymogi MREL-TREA, jak i MREL-TEM są spełnione zarówno na poziomie całkowitym, jak i podporządkowanym.

Zarząd Pekao zamierza zarekomendować WZA by za 2024 rok na dywidendę trafiło 50 proc. zysku netto, co daje 12,60 zł na akcję, a kolejne 25 proc. zysku zasiliło fundusz dywidendowy.

"Bank obniżył wskaźnik NPL poniżej 5 proc. na koniec roku, co otwiera drogę do wypłaty na poziomie 75 proc. – jeżeli zasady nie ulegną zamianie. Nie otrzymaliśmy jeszcze indywidualnego zalecenia, ale intencją zarządu banku jest przeznaczenie 50 proc. zysku na dywidendę oraz 25 proc. na fundusz dywidendowy i zatrzymanie pozostałej części zysku w celu rozwijania działalności bankowej" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy. 

seb/