Handlowy rozbił bank. Zyski ponad dwa razy większe rdr

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 458,3 mln zł do 562 mln zł.

Zysk netto wzrósł 114 proc. rdr i 26 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost zyskowności w ujęciu rocznym zawdzięcza głównie wyższym przychodom odsetkowym, uzyskanym głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek utrzymujących się wyższych stóp procentowanych i aktywności klientów z segmentu Bankowości Instytucjonalnej.

"Pierwszy kwartał to dla nas niewątpliwie kwartał wysokiej dynamiki przychodowej, szczególnie zauważalnej w obszarze działalności skarbcowej. Wzrost bazy depozytowej w strategicznych obszarach banku oraz widoczna kontynuacja rosnącego trendu sald depozytów terminowych przełożyły się na wyższe koszty odsetkowe" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek.

"Utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej, mimo rosnącej inflacji, oraz powrót kosztów ryzyka do znormalizowanych poziomów stanowią silne fundamenty dla kolejnych kwartałów" - dodała.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 847,3 mln zł i okazał się 6 proc. niższy od konsensusu na poziomie 902,6 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 859,8-955 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 90 proc. rdr i spadł 6 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 140,7 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 139,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 127,5 mln zł do 145 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 7 proc. rdr i był na poziomie z IV kwartału 2022 roku.

Saldo rezerw wyniosło 11,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 52 proc. wyższych odpisów na poziomie 24,4 mln zł. Rezerwy wzrosły 3 proc. rok do roku, ale były o 76 proc. niższe niż w poprzednim kwartale.

Koszty ryzyka są na poziomie 20 pb.

W sektorze bankowości detalicznej depozyty wzrosły o 3 proc. w pierwszym kwartale rdr. Bank podał, że było to m.in. wynikiem wzrostu portfela klientów Citigold Private Clients o 8 proc.

Bank Handlowy poinformował, że liczba klientów indywidualnych dokonujących transakcji walutowych w Citi Kantorze osiągnęła najwyższy historycznie poziom. Wydatki na kartach kredytowych wzrosły 19 proc. rdr, przekraczając poziomy sprzed pandemii.

Koszty banku w I kwartale 2023 roku wyniosły 415 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek. Koszty utrzymały się na poziomie ubiegłorocznym oraz wzrosły 31 proc. kdk.

Koszty związane z wynagrodzeniami wzrosły o 15,4 proc. rdr i zostały skompensowane przez spadek kosztów regulacyjnych (niższa składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 73,8 mln zł w I kwartale 2023 roku w porównaniu do 104,7 mln zł w roku ubiegłym).

Wartość należności od klientów na koniec marca 2023 roku wyniosła 22,5 mld zł i była wyższa o 4,1 proc. w stosunku do końca 2022 roku dzięki wyższym wolumenom kredytowym w segmencie Bankowości Instytucjonalnej.

Bank w I kwartale udzielił lub podwyższył istniejące finansowanie klientów o 1,2 mld zł w Bankowości Instytucjonalnej.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2022 roku o 3,9 proc. i wyniósł niecałe 5,9 mld zł. Spadek dotyczył zarówno należności niezabezpieczonych, głównie z powodu niższego salda kredytów gotówkowych, jak i spadku wolumenów kredytów hipotecznych, który wynikał m.in. z niższej sprzedaży tych kredytów oraz częściowych nadpłat kredytów hipotecznych.

Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w I kwartale 2023 roku wyniosła 47,5 mln zł, tj. spadła o ponad 60 proc. w porównaniu do I kwartału 2022 roku

Liczba transakcji dokonanych kartami kredytowymi zwiększyła się o 6 proc., głównie w kategorii podróże oraz sport i rekreacja.

Wolumen depozytów w segmencie Bankowości Detalicznej wyniósł 18,4 mld zł i zanotował wzrost o 3,4 proc. wobec stanu na koniec grudnia 2022 roku jako konsekwencja wyższego salda depozytów terminowych dla strategicznej grupy klientów Citigold i Citi Private Client.

Wolumen depozytów w segmencie Bankowości Instytucjonalnej na koniec I kwartału 2023 roku wyniósł 32,2 mld zł i był wyższy o 3,8 proc. w porównaniu do końca 2022 roku. Bank podał, że wzrost dotyczył przede wszystkim depozytów terminowych.

Łączny współczynnik kapitałowy banku wyniósł 17,9 proc., wskaźnik rentowności (ROE) ukształtował się na poziomie 27,8 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 33 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

(PAP Biznes)

seb/ asa/