Setanta i AllInGames - podobny schemat

Hej, podobny schemat przejęcia był na Setancie w 2019 (wrzesień). Tam wartość spółki Setanta z NC to 9 mln pln. AllInGames wyceniono na ponad 330 mln. Co ciekawe ten sam biegły rewident zrobił wycenę co na ICG!!
Oznaczało to olbrzymia emisje akcji. Oczywiście tam kapitalizacja Setanty była niższa niż Avatrix.

Tam emisja wynosiła 30.16 mln akcji a teraz mamy na All In Games 34.46 mln. Na Setancie było wiec 4 mln akcji przed planem połączenia.

Na Avatrix mamy 12 mln akcji a będzie wyemitowanych 114 mln. To da w sumie 126 mln akcji.
Proporcje są więc bardzo podobne.

W planie połączenia ten sam przychód szacował biegły rewident dla All In Games co teraz szacuje dla ICG. Podobne case studies.

Fragment z ESPI z 30.09.2019 o planie połączenia. Podobne ESPI do piątkowego. All In Games tez było sp z o.o. jak obecnie Ice Code Games sp. z o.o.

„Dla celów połączenia, dokonano wyceny majątków ALL IN! GAMES i Emitenta na określony dzień, tj. na dzień 1 sierpnia 2019 roku dla Emitenta oraz na dzień 1 sierpnia 2019 roku dla ALL IN! GAMES. Podstawą ustalenia zasad przydziału akcji emisji połączeniowej na rzecz wspólników spółki ALL IN! GAMES są raporty z wyceny w odniesieniu do każdej ze Spółek i oświadczenia o stanie księgowym stanowiące załączniki do Planu Połączenia oraz uzgodnienia negocjacyjne obydwu Spółek zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji ("Term Sheet") z dnia 26 czerwca 2019 roku (ESPI nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i ESPI nr 15/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.). Zgodnie z otrzymanymi wycenami, wartość Emitenta została oszacowana na kwotę 9 693 450,00 zł, z kolei wartość ALL IN! GAMES na kwotę 331 527 109,54 zł.”

Kurs na ta sytuacje zareagował spadając o 20% z 5 na 4 zł. 2 dni pózniej wrócił do poziomu sprzed spadku. Obecnie mamy 12 zł na All In Games i kapitalizację 437 mln.

To pod dyskusje. Pozdrowienia