Re: Softblue a Boruta SA

Chyba jednak nie masz racji...

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,403784

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu 17.12.2018r. przyjął propozycję nabycia Obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i objął 40.000 _czterdzieści tysięcy_ Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł _sto złotych_, a wartości nominalnej 110,00 zł _sto dziesięć złotych_, tj. o łącznej wartości emisyjnej 4.000.000,00 zł _cztery miliony złotych_, o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 zł _cztery miliony czterysta tysięcy złotych_.

Emisja Obligacji serii A przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483_. Obligacje serii A są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu Obligacji serii A.

Wykup Obligacji serii A nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii A. Obecnie Emitent objął Obligacje serii A, natomiast przydział Obligacji jeszcze nie nastąpił. Łącznie emisją objętych jest 200.050 _dwieście tysięcy pięćdziesiąt_ Obligacji serii A. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów. Emisja Obligacji serii A dojdzie do skutku w wyniku objęcia wszystkich Obligacji serii A. O przydziale _lub braku przydziału_ Obligacji serii A Emitent poinformuje odrębnym raportem. W przypadku braku przydziału Obligacji serii A całość kwoty wpłaconej na objęcie Obligacji serii A zostanie zwrócona Emitentowi.

Celem emisji Obligacji serii A jest pozyskanie środków finansowych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w wysokości 20.000.000,00 zł _dwadzieścia milionów złotych_, a pozostała kwota na bieżącą działalność spółki Biochemia Investments sp. z o.o.

Obligacje serii A będą miały formę dokumentu i będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. Została zawarta umowa z administratorem zastawu, którym jest Kancelaria Adwokacka i który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela w imieniu własnym, ale na rzecz Obligatariuszy. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony już po dokonaniu emisji Obligacji serii A, tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. i będzie obejmował wszystkie posiadane przez Biochemię Investments sp. z o.o. udziały w kapitale zakładowym _po rejestracji podwyższenia kapitału Biochemia Investments sp. z o.o. będzie posiadać 400.100 udziałów w kapitale zakładowym Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o._.

Obligacje serii A są zbywalne.

Na żądanie Emitenta, zamiast zapłaty kwoty wynikającej z wykupu Obligacji serii A spółka Biochemia Investments sp. z o.o. będzie zobowiązana do przeniesienia własności udziałów w spółce Boruta – Zachem sp. z o.o. o wartości równej kwocie wykupu. W przypadku dokonania przekształcenia spółki Boruta – Zachem sp. z o.o. w spółkę akcyjną przed dniem wykupu Obligacji serii A – żądanie będzie obejmować akcje tej spółki.

Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 20% kapitału zakładowego oraz która posiada 100% udziałów w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o.

Emitent nie wyklucza sprzedaży objętych przez siebie Obligacji serii A w przyszłości.

Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona na objęcie Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

:)