Re: Refleksja po wynikach

DOKŁADNIE TAK , projekty z wysoką waloryzacją 15% , spokojnie wystarczą na ropę która wpłynie do ~10%. Państwo nie będzie miało oporów czy PKN bo wiadomo jak jest, a po drugie zapisy umowne.
Kolejna sprawa to obecne składane projekty będą na wyższe kwoty w związku z ropą, a jeżeli cena się ustabilizuje to w efekcie za kilka lat będzie lepszy wynik bo koszty mniejsze.
Portfel na 10mld czyli do 2026 i 2027 i 2028.
"Pewne" zyski 134 mln, choć zapowiadał prezes , że w kierunku +10% rocznie.
To też wynika z rozliczeń, może mogło być 150mln, ale akurat wpadły koszty, a w któryś może wyjść lepiej.
Zakładam, że w 2028 będą mieć 1 mld gotówki.
W 2028 wejdzie Atom i kontrakty na 5 - 10 lat . pewność biznesu i zysku ~ 150-200mln.
Dywidenda symboliczna 30gr od 2028.
Bonus zbrojeniówka+deweloperka, która obecnie to 300mln :)). Tu marże 20-30% :)).
Jeszcze CPK :))
wskaźnik c/z =20 , przy dobrym kontrakcie x30, boom w 2008 były x50. Dla zagranicy ~30/40 będzie ok. Jeżeli wejdą na Niemcy czy Czechy itd. . Jeszcze w/k będzie rosnąć :)).

Pierwsza rekomendacja 8,50 , druga 11,50.
Pamiętam jak XTB ,Trigon wyceniał na 22 , 35 i rosło i rosło.
Atrem, Mirbud, te same historie.