Re: Porażka na wszystkich frontach !!!

Zgłoś do moderatora

Nie jest drogo, wręcz jest bardzo tanio jeśli ktoś wierzy w wyceny NAV. A on tzn Czechowicz wierzy( forum bankiera, stockwatch czy nawet rynek nie bardzo. Choć może i rynek tak ale boi się jego pomysłów)
Zwróć uwagę, ze wg ich prognoz (MCI i zarządu Morele) ksamo Morele z Pigu w ciągu 4 lat ( nie wiem ja oni to liczą czy na koniec 2021 czy 2022r) mogą być warte około 10-12xEbidta ( konserwatywna wycena) czyli 510mln-600mln € (poniżej 10 Ebidta Czechowicz raczej nie sprzedaje) Niech będzie x10.
Oczywiście są czynniki ryzyka (sam prezes Morele o tym mówił na webcascie PEMu) przy połączenia takich dużych podmiotów a przecież jest wiele innych rynkowych, politycznych.

Ale 500mln € to jest 2.1 mld zł z czego na TechV przypada obecnie 51% a na MCI około 55% kawałka TechV czyli 570mln zł. To tyle co dzisiejsza wycena całego MCI.
A więc pokusa jest. Nie dość że portfel bardzo perspektywiczny, konserwatywnie wyceniony to w dodatku można go łyknąć za 0,4-0,5NAV. A gdzie reszta spółek? A gdzie ich rozwój? Warto sobie porównać choćby fundusz CPA z naszego parkietu (ich exit trackrecord, ich portfel i jego perspektywy i średni IRR) a widać że są dwie ligi za MCI a jednak ich dyskonto to 0,7NAV...
Więc moim zdaniem to nie core biznes jest tu problemem...

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość +Odpowiedz 1 0

Najlepsze konta premium – wrzesień 2025 r.

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~gry 2018-04-07 08:59
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~Marta 2018-04-07 09:14
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~piter 2018-04-07 11:47
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-07 12:28
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~piter 2018-04-07 12:52
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~fioo 2018-04-07 15:02
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~piter 2018-04-07 18:07
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~białoczerwony 2018-04-08 08:19
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-09 20:36
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~marta 2018-04-09 21:23
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-09 21:46
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~dd 2018-04-10 09:26
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~Marta 2018-04-11 21:22
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~też_analityk 2018-04-12 06:08
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-12 17:31
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~białoczerwony 2018-04-13 06:32
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-13 11:34
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~białoczerwony 2018-04-13 17:33
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~wowa 2018-04-13 17:53
Re: Porażka na wszystkich frontach !!! Autor: ~białoczerwony 2018-04-13 18:39

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.