Quo vadis Drago - analiza

Moja ostatnia analiza sytuacji drago przed WS, jak również przewidywania dotyczące przyszłości okazały się słuszne, a więc tym razem pokuszę się i wypowiedź podzielona na trzy części: sytuacja obecna, ryzyka, 2 możliwe scenariusze zdarzeń.
Sytuacja obecna: zgliszcza po premierze WS i ziemią posypaną solą po dlc do gss. WS - gra ekstremalnie droga i być może jedna z najgorszych premier ostatniego pół roku. Drago na tyle dotkliwie odczuło te porażkę, że nie chce publicznie się przyznać do realnych kosztów tytułu. Dlaczego? Bo ludzie mówią, że kosztuje 3,5 mln, w rzeczywistości może być to 2 razy wyższy poziom.
GSS - dlaczego „ziemia posypaną solą” gdyż nie oceny są tutaj najgorsze, a niewielkie zainteresowanie. Tych ocen jest 50… ile tego się sprzedało? Co to oznacza? Czy słaby dlc? Czy gracze się nasycili?
Ryzyka:
te na już - brak środków na utrzymanie działaności. Spółka kwartalnie obniżała swój poziom gotówki o 1 mln PLN. Ostatni raport 3kw 2023 wskazuje na stan gotówki na poziomie 2,5 mln. Szacuje że obecnie w kasie spółki jest 0,5-0,8 mln PLN. Biorąc pod uwagę wpływy z ws i gss to problemy z płatnościami pojawia się najpóźniej w czerwcu 2024.
Średnio terminowe - nakłady finansowe na pracę związane z kolejnymi dodatkami gss - jeżeli potwierdzi się niskie zainteresowanie stanowi to problem zarówno dla drago jak i duality. Plus decyzja co do ws gdzie dalsze prace się po prostu nie opłacają.
Długo terminowe - opierają się w głównej mierze na odpowiedzi na pytanie co drago ma robić. Gry inne niż gss stają sie ryzykowne. Są drogie i niepewne. Ale co z gss 2? Czy spółka ma pomysł na kontynuację? Czy gracze mają chęć na „wiecej”? Co jeżeli ten dodatek pokazuje że fenomen GSS zaspokoiła wydaną gra w 2021 roku…
Scenariusze: to że przeprowadzenie emisji będzie konieczne jest w zasadzie pewne. Gss to już za mało by wykarmić potrzeby drago, nie jest to opinia, a fakty pochodzące z raportów. Zysk jest, ale gotówka … maleje dynamicznie.
Scenariusz 1: spółka przeprowadza emisję w kwietniu, twierdzi że to na gss 2 i że dlc pokazało że musi być to znacznie większa gra.
Myślę że przy dynamicznym przeprowadzeniu pieniądze się znajdą przy cenie ok 20 PLN
Scenariusz 2: spółka będzie udawała że jest wszystko dobrze, ale raporty pokażą bardzo niską pozycję finansową a spółka przeprowadzi emisję ratunkową przy ogólnej świadomości sytuacji spółki.
Wtedy szacuje że kurs po którym znajdą się nabywcy 10-15 PLN. Oczywiście jest to również zależne od sentymentu bo niewykluczone są widełki 12,5-17,5 PLN.
Drago nie kupuje, dla Mnie poziomy zdecydowanie za wysokie niezależnie od scenariusza. Cze emisję wezmę, dam znać, głównie zależy to od dynamiki działania zarządu.
A dlaczego pisze i obserwuję spółkę. Bo jest to niesłychanie ciekawe zarówno z perspektywy gamingu jak i rynku