Gino Rossi liczy, że w XI sprzeda Simple; emisja akcji nie jest przesądz

Gino Rossi liczy, że w XI sprzeda Simple; emisja akcji nie jest przesądzona - szef RN

 "Mam nadzieję, że w listopadzie zakończymy sprawę sprzedaży Simple i skutecznie spółkę sprzedamy. Trwają negocjacje" - powiedział PAP Biznes Jan Pilch.

Sprzedaż Simple Creative Products, prowadzącej sprzedaż odzieży damskiej, to jedna z opcji strategicznych Gino Rossi, która ma poprawić sytuację finansową spółki. Sieć Simple CP obejmuje 63 salony w Polsce. Sprzedaż prowadzona jest także w sklepie internetowym.

W lutym tego roku Gino Rossi otrzymało wstępną, niewiążącą ofertę na zakup udziałów w spółce Simple Creative Products od giełdowej spółki Monnari. Monnari podawało wtedy, że wartość udziałów Simple określona jest w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki, która stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznej proponowanej ceny. W lipcu Monnari złożyło skorygowaną ofertę, proponując cenę 12 mln zł. Na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19,9 mln zł, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31,9 mln zł. Na początku października Monnari złożyło wiążącą ofertę zakupu Simple za 12 mln zł.

Tymczasem we wrześniu Gino Rossi podpisało ze spółką OTCF, właścicielem marki 4F, list intencyjny w sprawie sprzedaży Simple Creative Products. OTCF miał wpłacić 1 mln zł zaliczki na poczet transakcji. W październiku OTCF złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Simple.

Zgodę UOKiK na przejęcie Simple ma już Monnari.

W maju tego roku NWZ Gino Rossi zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału o maksymalnie 20 mln zł poprzez emisję do 20 mln akcji. Upoważnienie zostało udzielone na trzy lata.

Prezes Gino Rossi Tomasz Malicki informował PAP Biznes kilka miesięcy temu, że spółka planuje emisję akcji w tym roku.

Szef rady nadzorczej, pytany, czy nadal rozważana jest w spółce emisja akcji, odpowiedział: "Sprzedajemy Simple i podpisaliśmy strategiczną umowę współpracy z CCC. Być może nie będzie już potrzeby podnoszenia kapitału, to jest bardzo trudne pytanie".

Podpisana z grupą CCC umowa o strategicznym partnerstwie obejmuje współpracę produktową i licencję znaku towarowego. Gino Rossi szacuje przychody z tytułu umowy w latach 2019-20 na 36-40 mln zł, z czego 15-18 mln zł w 2019 roku.

Jan Pilch jest też jednym z głównych akcjonariuszy spółki Bytom, która do końca listopada ma połączyć się z Vistula Group pod nową nazwą VRG (Vistula Retail Group). Strategia grupy zakłada budowę tzw. „domu marek”, czyli przyłączanie do portfolio marek zarządzanych przez spółkę nowych brandów na rynku krajowym i zagranicznym.

Pilch pytany, czy w przyszłości spółka Gino Rossi mogłaby trafić do Vistuli, odpowiedział: "Myślę, że to zły pomysł. Lepiej, by Vistula skupiała się na segmencie fashion i w nim się rozwijała. Segment obuwniczy rządzi się innymi prawami, dodatkowo w Gino Rossi jest produkcja, a Vistula specjalizuje się w zarządzaniu markami".