Uważam, że trzeba mieć tupet proponując taki układ:
1. Postępowanie powinno być zmienione na sanacyjne (trzeba odsunąć Henryka Kanie od wpływu na decyzje układowe).
2. Wierzytelności (banków i obligatariuszy) zamienić na akcje po nominale (0,05 zł). Pozostali wierzyciele, do ich decyzji, albo akcje również o nominale albo zwrot długu z odsetkami po pozyskaniu inwestora branżowego. Ta firma po oddłużeniu i normalnym zarządzaniu będzie rentowna.
3. Po konwersji długu na akcje zwołać Walne (Henryk Kania nie będzie już większościowym akcjonariuszem) w celu powołania nowego Zarządu (pewnie banki będą miały decydujący głos) z zadaniem dla Zarządu ... kontynuowania produkcji i pozyskanie inwestora branżowego pod nadzorem Sądu.

Propozycja Henryka Kani jest dobra tylko dla niego ... mam nadzieję, że Rada Wierzycieli ją odrzuci ... i zmieni postępowanie na sanacyjne.

Zgadzam się twoją oceną - ta propozycja to rozbój w biały dzień.

Ale trzeba patrzeć na sytuację realnie.

Nie będzie postępowania sanacyjnego (przynajmniej na razie) - próbowano to zrobić, ale nie wyszło.

Banki wolą gotówkę i to w zasadzie oni dyktują warunki. Dlatego należy walczyć o to, co realnie możemy ugrać, tzn. większą spłatę gotówkową (11% to bezczelność!) + dodatkowo konwersję części długu na akcje. Przykładowo 20% gotówką + 30% w akcjach.

Rada Wierzycieli nie decyduje o zatwierdzeniu układu. Robią to wszyscy wierzyciele (objęci układem) na specjalnym posiedzeniu sądu - głosowaniu nad układem. Miejmy nadzieję, że propozycje zmienią się do tego czasu na naszą korzyść. Dlatego trzeba pisać do nadzorcy sądowego:

pan Mirosław Możdżeń
Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j.
ul. Chłodna 2
40-311 Katowice

link 

oraz kuratora obligatariuszy:

pan Michał Pawłowski
Biuro Doradztwa i Analiz Ekonomicznych
ul. Adama Asnyka 18
42-506 Będzin

Dnia 2019-09-01 o godz. 22:58 ertyy napisał(a):
> Zgadzam się twoją oceną - ta propozycja to rozbój w biały dzień.
>
> Ale trzeba patrzeć na sytuację realnie.
>
> Nie będzie postępowania sanacyjnego (przynajmniej na razie) - próbowano to zrobić, ale nie wyszło.
>
> Banki wolą gotówkę i to w zasadzie oni dyktują warunki. Dlatego należy walczyć o to, co realnie możemy ugrać, tzn. większą spłatę gotówkową (11% to bezczelność!) + dodatkowo konwersję części długu na akcje. Przykładowo 20% gotówką + 30% w akcjach.
>
> Rada Wierzycieli nie decyduje o zatwierdzeniu układu. Robią to wszyscy wierzyciele (objęci układem) na specjalnym posiedzeniu sądu - głosowaniu nad układem. Miejmy nadzieję, że propozycje zmienią się do tego czasu na naszą korzyść. Dlatego trzeba pisać do nadzorcy sądowego:
>
> pan Mirosław Możdżeń
> Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j.
> ul. Chłodna 2
> 40-311 Katowice
>
>link
>
> oraz kuratora obligatariuszy:
>
> pan Michał Pawłowski
> Biuro Doradztwa i Analiz Ekonomicznych
> ul. Adama Asnyka 18
> 42-506 Będzin

Kania zainwestował w lepszych naganiaczy. Te paciuloki co tu wczesniej naganiały już są na wypowiedzeniu.

A pozostałe 50% to niby dlaczego miałyby być umorzone? Skoro ma być emisja dla grupy 8, to powinna ona objąć również wierzytelności z pozostałych grup, które spółka nie jest w stanie pokryć gotówką. Kurator obligatariuszy nie powinien się zgadzać na umarzanie czegokolwiek w tej sytuacji.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie pana Henryka Kani do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczeń emitenta i pana Henryka Kani o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc

czy kurator obligatariuszy spi niech wystapi o te zabezpieczenie według mnie ma obowiązek aby jak największym stopniu zaspokoić obligatariuszy a pana henia ogołocic do zera

No to pkt. 1 zrealizowany! Odsunięcie Kani z zarządzania firmą.
Pkt. 2. zamiana wierzytelności banków i obligatariuszy na akcje po cenie emisyjnej 0,05 zł.

Obstawiam, ze jesli bedzie jakakolwiek emisja to po cenie nie nizszej niz srednia za ostatnie np 6 miesiecy. Wiec mozna MOCNO zarobic!!!Tu nawet w papierach przechodzila kwota 1.2 zl za akcje.