Rubicon Partners NFI prowadził negocjacje z akcjonariuszami Reinhold Polska w sprawie kupna 60,45 proc. akcji tej spółki. Rozmowy zakończyły się jednak bez powodzenia.

Zgodnie z treścią zawartego porozumienia za nabywane akcje Rubicon Partners NFI miał zapłacić łączną cenę 8.229.848 zł, co odpowiadało cenie 8 zł za każdą akcję.

Transakcja miała być zamknięta do dnia 31 października 2010 roku.

Dla zainteresowanych pełna treść
Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja podlegała opóźnieniu na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa). Przekazanie tej informacji podlegało opóźnieniu, gdyż jej ujawnienie w trakcie prowadzonych przez Fundusz z akcjonariuszami Reinhold Polska AB negocjacji w sprawie nabycia przez Fundusz pakietów akcji tej spółki mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg tych negocjacji i w opinii zarządu Funduszu, mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Poniżej treść informacji poufnej:
W dniu 15 września 2010 r. Fundusz zawarł ze spółką Reinhold Group BV z siedzibą w Barendrecht w Holandii porozumienie (memorandum of understanding), w którym strony wyraziły chęć zawarcia transakcji polegającej na pośrednim nabyciu przez Fundusz 1.028.731 akcji spółki Reinhold Polska AB z siedzibą w Sztokholmie, dających 60,45% głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia, za nabywane akcje Fundusz miał zapłacić łączną cenę 8.229.848 złotych, co odpowiadało cenie 8 zł za każdą akcję. Strony porozumienia uzgodniły, że niezwłocznie po zawarciu transakcji, Fundusz zamierzał zmniejszyć posiadany udział w głosach na walnym zgromadzeniu Reinhold Polska AB do poziomu poniżej 30% ogólnej liczby głosów. Zawarcie transakcji miało być uwarunkowane przeprowadzeniem przez Fundusz satysfakcjonującego badania due diligence w spółkach grupy Reinhold Polska AB. Dodatkowo strony postanowiły, że Fundusz udzielił spółce
Reinhold Group BV pożyczki w kwocie 4.000.000 zł, zabezpieczonej zastawem na wszystkich akcjach Reinhold Polska AB objętych porozumieniem, w celu udzielenia przez Reinhold Group BV dalszej pożyczki spółce Reinhold Polska AB. Oprocentowanie pożyczek odpowiada stawkom rynkowym. W przypadku dojścia do skutku transakcji pośredniego nabycia akcji Reinhold Polska AB przez Fundusz, wartość pożyczki wraz z odsetkami miała zostać potrącona z ceną sprzedaży. Pierwotnie Strony uzgodniły, że transakcja miała być zamknięta do dnia 31 października 2010 r. W przypadku gdyby opisana transakcja doszła do skutku, zostałaby zawarta umowa stanowiąca dla Funduszu umowę znaczącą, a nabywane aktywa stanowiłyby aktywa znaczące w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.
Ostatecznie Zarząd Funduszu postanowił odstąpić od prowadzonych negocjacji i nie nabywać akcji Reinhold Polska AB.
Informacja o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej była przekazywana przez Fundusz do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z przepisem art. 57 Ustawy.

ale czemu 60% akcji to jedynie jeden milion?

1.028.731 akcji spółki Reinhold Polska AB z siedzibą w Sztokholmie, dających 60,45% i sprawdź ilość głosów na akcję właścicielską.

z 1-go postu tego nie wyczytałem. Skoro found się interesował na poziomie 8 to sądził iż wart jest przynajmniej dychę , czyli cena i tak nie jest zła... Zastanawiam się skąd ta strata za IIIq przy tak małych przychodach

prawdopodobnie Lipiński. Ale ciekawsze jest to sformułowanie zawarte w komunikacie:
Dodatkowo strony postanowiły, że Fundusz udzielił spółce
Reinhold Group BV pożyczki w kwocie 4.000.000 zł, zabezpieczonej zastawem na wszystkich akcjach Reinhold Polska AB objętych porozumieniem, w celu udzielenia przez Reinhold Group BV dalszej pożyczki spółce Reinhold Polska AB.

Co ciekawe Rubicon mial mozliwosc kupna pakietu kontrolnego za ok 8 mln pln i mimo tego zrezygnowal.

ale zjebka stanęła, bo w cenie chyba był juz słaby wynki IIIQ

jutro te batony ukryte beda staly 10 groszy nizej i czekaly na jakikolwiek popyt

Transakcja dotyczyła akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych i bez sensu przyrównywać to do aktualnej ceny na rynku. Z jednej strony kontrola nad spółką, a z drugiej mniejszy udział w zyskach. Ale ja tak na grubo szacuję, że wycenili to sobie na ok 4 PLN.

Przy okazji widać, że Reinhold nie ma kasy, jeszcze musiał na szybko pożyczyć 8mln PLN. Ciekawe gdzie się rozpłynęła reszta za Lipińskiego :-)

To teraz widzicie chłopcy, jak pięknie Rynki dla Opornych były przygotowane, żeby Rubicon mógł z powrotem wyjść z zebranych akcji ;-)

Ja chyba zmieniam zdanie i już nie czekam na 5 PLN. Wydaje mi się, że tej spółki nikt nie kupi. Po kiego ch...a komuś szwedzki podmiot, jeszcze z holenderskim wehikułem.

ja myslę, że gorzej nie będzie i ktoś sobie skubie i zbiera tak po 500 , 800 czy 1000 sztuk, a nawet dzisiaj jednorazowo ponad 6 kilo......, myślę że to ostatnia okazja

Tjaaa, ostatnia okazja, ale żeby sprzedać.
Jak zobaczysz wynik za 4 kwartał oraz informację o procesie sądowym z Union, to dalej będziesz mówił, że ktoś po cichu zbiera??? ;-)

a czemu nie ma paniki

Nie ma paniki, bo jeszcze niektórzy są optymistami ;-)

rubicon wciaz wychodzi z tych akcji. jest kilka zlecen ukrytych sprzedazy ktore w dzien po dniu schodza coraz nizej. moze gra na to by zbaezpieczenia na tej pozyczce co dal pekly :)

Rubicon wg mnie nie dał tej pożyczki, bo jakby dał, to by Reinhold zapłacił wykonawcy i by mu Union nie wypowiedział umowy na Lipińskiego ;-)

A te ukryte sprzedaże to raczej ostatni insiderzy wychodzą, a leszcze kupują...

alez dal. jest przeciez w raporcie forma dokonana i oprocz tego w przypadku dojscia do transakcji na akcjach mieli ta pozyczke rozliczyc w tejze transakcji a poki co byla ona zabezpieczona akcjami ktorych miala dotyczyc transakcja. i teraz pomysl... zbijamy kurs zeby zabezpieczenie peklo i mamy akcjanie po 8 zet ale po 4 :)

No to jak dał to niezły frajer, bo już nie odzyska. Union siedzi na kamienicy, jeszcze można Katowice oskubać :-)
Jakby chcieli się wbić na covenanty, to raczej szybszy ruch jest wskazany, poza tym nie wiemy jakie były warunki pożyczki. Z reguły masz covenanta ustawionego na jakiś okres i chwilowe zbicie nic nie daje. Prędzej by się Rubiconowi akcje skończyły, przecież krótkiej sprzedaży na RHD nie ma ;-)

dobrze, że po numerze z RDO wolałem zrealizować zyski i poczekać, aż się wyklaruje sytaucja na Reinholdzie, bo stwierdziłem, że lepiej wskakiwać do pędzącego w jasno określonym kierunku pociągu, niż patrzeć na powolne opadanie kursu, a potem ukiśniećie na kilka miechów, nie sądziłem przy tym, że aż w taki sposób wyklaruje się ta sytuacja... ludzie!
wierzę teraz nie tylko w 5 zł, ale i że być może zobaczymy i 4 na tym papierze, kurde, co tu się porobiło... wrrrrrr....