W akcjonariacie pojawili się duzi gracze - OFE, TFI, może kapitał spekulacyjny - to oni teraz dyktują warunki, kurs równie dobrze może zawrócić w okolice 50 zł (emisja dla prezesa) jak i pokonać 100 zł.

CoolCryo - jak to wygląda od fundamentów (moim zdaniem).
Sięgnijmy do bazy FDA, decyzja 510(k), numer: K251928.
Dla urządzenia CoolCryo (Medinice) FDA wydała 510(k) clearance (dopuszczenie) na podstawie tzw. substantial equivalence (istotnej równoważności).
Czyli FDA potwierdziła, że urządzenie jest równoważne do już istniejącego (predicate device), nie jest to „nowa klasa” technologii
tylko rozwinięcie istniejącej.

W oficjalnej bazie FDA dla K251928 (CoolCryo) ale nie ma podpiętego PDF Summary, czyli nie wiemy które urządzenie jest "predicate device".
FDA dopuszcza dwie opcje - 510(k) Summary (publiczny PDF) i 510(k) Statement (niepublikowany). Medinice wybrało Statement i dlatego nazwa predicate device nie jest publicznie dostępna.

Inwestor branżowy, który aktualnie prowadzi due dilligence taką informację od zarządu otrzyma.

Z treści wypowiedzi prezesa obstawiam, że predicate device to AtriCure cryoICE.

AtriCure sprzedaje w pakiecie systemowym (platforma plus jednorazówki). Kiedyś prezes też o tym mówił na webinarium. Broniąc się przed konkurencją AtriCure może obniżyć cenę jednorazówek.

Firma, która kupi CoolCryo na starcie nie sprzeda 1000 sztuk urządzenia, jej głównym zadaniem będzie przekonanie 5-10 szpitali do zmiany urządzenia. To jest najtrudniejszy etap.
Przez pierwsze 3 lata przychody szacuję łącznie na 15-20 mln usd.
Co po 3 latach - ???????

Oczywiście ile analityków tyle szacunków :)

Kolejny stek wymyślanych bzdur. Żal mi Cię człowieku!

Niech dyskutuje z graczem na temat wyceny.xd.

Mistrzu - czy cały ten AtriCure jest teraz w pokoju? xD

Tak szczerze mistrzu-naprawdę się uważasz za mądrzejszego jak sztab ludzi z PZU i NN,którzy przetrzepał i sprawdził im z lupą każdy dokument i każdą tzw. szufladę.?

Bzdura TFI PZU i NN nie mają dostępu do poufnych dokumentów, to byłoby złamanie prawa, manipulujecie. Dopiero jak będą mieli swoich ludzi w radzie nadzorczej to będą mieli dostęp do tajemnic spółki.

Ej, ale już ustaliliśmy, gdzie Cię ma prezes, co tu jeszcze robisz?

Weszli na słowo gracza

mistrzu sam powiedział że gra DT i chyba jest jasne na czym mu teraz zależy bo jak się domyślam jest bez papieru

Wystarczy posluchac..Prezesa co ma do powiedznia..w tych juz licznych wywiadach i webinarach.....w ciagu ostatnich miesiecy....

I na tej podstawie..bystrzy inwestorzy wiedza co powinni robic....czyli ......dac szanse Medinice....zaufac tej ekipie....itp.itd...

HEJ.......

Piszecie bzdury, na ostatnim webinarium prezes nie odpowiedział na żadne trudne pytanie, np po co emisja jak zaraz do kasy spółki według gracza wpłynie 500 mln zł

W jakim Ty swiecie zyjesz, ze ktos wyklada 60 baniek na slowo

OFE zarządza nie swoją kasą, co jakiś czas zmieniają się zarządzający. Jak będą mieli straty to co im zrobisz? Od stycznia jest nowy zarządzający TFI PZU.

15-20 hm mistrzu to jaki upfront bedzie 5 milionow dolarow?
Co ty chłopie pomyslisz jak deal bd na 250 czy 300 mln S
Mam nadzieje ze przeprosisz na forum

tak samo przeprosi...jak mistrzu przeprasza......twierdzac ze ON wie wszystko najlepiej....lepei niz Prezes i profesjonalisci pracujacy w spolce....

On tez wiedzial najlepiej...spzredajac akcje po 13 PLN.....

HAHHAHHAHAHAHAHAHA

HEJ

AtriCure to nie jest mała firma — robi ponad 500 mln USD przychodu rocznie, ale z tego sama chirurgiczna ablacja to około 140–150 mln USD. Reszta to AtriClip, pain management itd.

I teraz najważniejsze — to oznacza, że segment, w który wchodzi CoolCryo, to nie jest żadna teoria, tylko realny, istniejący biznes na poziomie ~150 mln USD rocznie u lidera rynku.

Jeśli CoolCryo faktycznie jest w stanie zabrać część tego rynku, to przy przejęciu:

* 30–50% mówimy o ~50–80 mln USD rocznie
* przy bardziej agresywnym scenariuszu nawet ~80–120 mln USD

I to już są konkretne liczby.

Kupujący nie patrzy na to, ile Medinice dziś sprzeda, tylko ile sam może z tego zrobić przychodu, mając swoją sprzedaż, relacje z lekarzami i globalną dystrybucję. Widzi gotowy segment, wysokie marże i powtarzalny cashflow przez lata.

Dlatego wyceny rzędu 200–300 mln USD za CoolCryo przestają wyglądać jak jakieś kosmiczne liczby — przy takim potencjale zaczyna to być po prostu biznesowo uzasadnione.

Daj linka że ablacja AtriCure to 150 mln usd przychodów rocznie, ja tego nie mogę znaleźć, dawaj kolego

⸻

W raporcie wynikowym AtriCure (call / earnings transcript):

„U.S. open ablation contributing $143.8 million”

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/17/atricure-atrc-q4-2025-earnings-call-transcript/?utm_source=chatgpt.com

I to są przychody tylko na USA, globalnie więcej, bo przecież będziemy mieć CE na CC

Główne wyniki finansowe (2024):

• Całkowity przychód za 2024 rok: 465,3 mln USD, co oznacza wzrost o 16,5% w porównaniu z 2023 rokiem.
• Przychody za III kwartał 2024: 115,9 mln USD, wzrost o 17,9% w ujęciu rocznym. 

Struktura przychodów (Główne obszary działalności):
Dochody AtriCure opierają się na sprzedaży innowacyjnych technologii, które można podzielić na dwa główne obszary:

1. Zarządzanie przedsionkiem (Appendage Management): Systemy takie jak AtriClip, stosowane w celu zamknięcia uszka lewego przedsionka.

2..Ablacja (Ablation): Systemy do ablacji, w tym system Isolator Synergy, stosowane w operacjach otwartych oraz małoinwazyjnych (w tym hybrydowych) do leczenia utrwalonego migotania przedsionków

Koszt AtriClip....to ok 3-4 K $.....ilosc zabiegow to ok 60 K w calych stanach..wiekszoasc ma ...pewnie AtriCUre....powiedzmy 80% ...oznacza 50 k zabiegow z uzyciem AtriClip....50 K * 3.5 K = 175 m $ .....odejmij sobie...przychody - Atriclip...wychodzi ok 200 M $...

KA ...PE...WU...??....

GA--MONIU??......

P.S jelsi ...FDA...zdecyduje ze zamylkanie uszka lewego przedsionka bedzie....Porfilaktyczne..bo odpowidada za 90% udarow mozgu u tych co maja artytmie....to liczba zabiegow wzrosnie..XX razy...Prezes mowi naweyt o 2 MLN zabioegow rocznie...Atricure wlasnie wykonuje badania kliniczne...pod tym kontem zeby ...Zamuykanie uszka lewego predsionka serca....bylo profilaktyczne.....

To znaczy ze CoolCryo..jest bardzo wartosciowym produktem....ale AtriClamp..duzo bardziej....

HEJ.....

Co Ty trolu tu robisz..

O teraz widzicie. Teole nawet nie popatrzą w raport największego konkurenta ice czyli anticure. Ice swoimi prokuktami uderza w caly biznes atricure. Realnie uważam że CC w rękach dużego gracza wypchnie ablacje ATRC z rynku. Do tego jeszcze dochodzi nasz atriclamp.

Atriclamp..jesli pojddzie profilaktyka na zamykanie uszka lewego przedsionka serca...TO bedzie kosmos.....

z Obecnych 60 K zabiegow..rocznie......prezes wspomianl nawet o 2 MLN ....za jakis czas....wtedy ryenk..rosnie do zreduy kilku MLD $ rocznie....a AtriClamp..poprzez swoja budowe i lwasciwoisci..moze byc dominatorem.....

Dlatego wlasnie ...CoolCryo..to moze byc dopiuero poczatek tej....Wielkiej Marki...i przygody rozwoju MEDINICE...czego wielu nadal nie kuma..lub chce ....Ludzi wprowadzic na manowce..jak KWINTO....MISTRZU..teraz Sygnalista..itp...bo gra idzie o naprawde Olbrzyymie pieniadze i olbrzymie przyszle przychody zyski...dywidendy i kapitalzaicje....Dlatego OFE..bez problemu wchodzi po 50 PLn..pomimo ze 5 miesiecy temu PZU..bralo papaier tylko po 9.2 PLN....

HEJ.....

Z raportu:
AtriCure nie walczy tylko o udział w obecnym rynku, tylko próbuje go wielokrotnie powiększyć poprzez wprowadzenie leczenia AF jako standardu przy operacjach serca, a kluczowym ograniczeniem jest dziś czas i łatwość zabiegu, czyli dokładnie to, co CoolCryo potencjalnie poprawia.

⸻




Moja wcześniejsza analiza była za wąska

⸻
to NIE jest tylko:

„czy zabierzemy im 30% rynku”

⸻
to jest:

czy technologia pozwoli powiększyć rynek x razy

⸻

I jeśli tak:
wtedy wyceny 200–300 mln USD przestają być „górką”
tylko stają się:
wczesnym etapem większej historii

Trolle nie mają absolutnie żadnych merytorycznych argumentów, jest tylko poddawanie w wątpliwość oczywistych faktów i wymyślanie negatywnych scenariuszy w oderwaniu od rzeczywistości, czysta infantylna manipulacja, któr na nikogo nie działa, tylko zaśmiecają forum tracąc nasz czas i także swój. Wstyd być takim trollem, wstyd.