Wyliczenia na szybko

Witam,
Według moich wyliczeń na szybko, jedna akcja Azotów to 27-28zł przy upłynnieniu całego biznesu na dzień dzisiejszy.
Około 2,8MLD PLN. Grosze dla Orlenu, żeby zakupić to całe na mega promocji gdzie biznes krwawi od kilku lat.
Synergia z gazem orlenowskim,fakturowanie pomiędzy spółkami zależnymi, cła UE na nawozy, więc wchodzi to w strategię Orlenu żeby uzyskiwać 10% z każdej inwestycji długoterminowo. Pewnie 0,5-1mld rocznie wycisną cash flowu księgując całe Azoty na stracie u siebie przez 2 lata . Później wiadomo jak każdy biznes zacznie się odwracać po cłach, pchanie medialne że nawozy to strategiczny punkt Unii itd. To już długo po zakupie całej firmy. Panie Fąfara do dzieła i nie babrać się z podziałami biznesu.

Realnie rzecz biorąc, spółka warta ponad 4 miliardy, ale wiadomo kupujący musi mieć zysk.
Dla osiągnięcia 2,8MLD zastosowałem:

1. 20% zniżki na aktywa trwałe.
2. 10% zniżki na dług długoterminowy i 10% na dług krótkoterminowy.
3. Brak zniżki na aktywa obrotowe.

Zniżki motywuję konsolidacją zobowiązań, a aktywa przeceniam z zasady fire sale. Zero analiz DCF,gdybania i wróżenia z fusów odnośnie przychodów i co będzie na rynku. Kupuję całą firmę za 2,8MLD, walę związki jak na PKP sanacją i zwolnieniami bo jak instalacje chodzą na 50% to z jakiej racji trzymam 100% załogi, co niepotrzebne to pod młotek i dusimy zyski.

Na końcu warto podziękować GS, że coś takiego leży na ulicy za 19, wystarczy podnieść, bo nawet jak całej firmy nie kupią to śmiech na sali obecna wycena jakby spółka miała jutro bankrutować.

Thanks GS, hope we meet again.
Góra.