Tajemniczy oferent chce kupić Libet

Jeden z największych producentów kostki brukowej w Polsce otrzymał w ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych wiążąca, warunkową ofertę nabycia przedsiębiorstwa. Jak podał Libet, ofertę złożył inwestor branżowy, który oczekuje wyłączności negocjacyjnej.

- Dla uniknięcia wątpliwości oferent podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń - podał Libet.

Jak dodał zarząd spółki, warunki, pod którymi została złożona oferta, dotyczą w szczególności czterech kwestii.

Pierwszą jest zadowolenie oferenta z wyników badania due diligence prowadzonego na wyłączność (finansowego, podatkowego, prawnego, biznesowego i technicznego).

Po drugie, muszą zostać wynegocjowane satysfakcjonujące dla obu stron warunki umowne, a po trzecie uzyskane niezbędne zgody organów antymonopolowych. Czwarty warunek to uzyskanie innych niezbędnych zgód.

- Oferent określił łączną wartość, którą zamierza alokować na poczet transakcji na kwotę 140 mln zł. Jednocześnie w ofercie wskazana została cena w kwocie 94,23 mln zł, wyliczona w oparciu o założenia jednostronnie przyjęte przez oferta (z uwzględnieniem zobowiązań przedsiębiorstwa) z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania due diligence - poinformował Libet.

- Oferta jest wiążąca do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 17. czasu polskiego. Zarząd emitenta nie podjął na ten moment żadnej decyzji co do przyjęcia bądź odrzucenia oferty, a tym samym wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu due diligence i rozpoczęcia negocjacji na wyłączność - dodał.

Libet ma poinformować w przypadku podjęcia przez spółkę ewentualnych dalszych decyzji w tym zakresie osobnym komunikatem.

Według opublikowanych w połowie lutego wstępnych wyników finansowych, na poziomie skonsolidowanym w 2019 r. Libet miał 200,6 mln zł przychodów oraz 17,2 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to 177,9 mln zł przychodów oraz 30,7 mln zł straty netto.

Główni akcjonariusze spółki to: Glaspin Consultants (30 proc.), OFE Nationale Nederlanden (10,4 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (9,6 proc.).

link