Rekomendacja 2.94 PLN - Ipopema

Zgłoś do moderatora

Z rekomendacji:

Wzrost kosztów (koszty materiałów, wynagrodzenia, koszty logistyki) będzie wywierać presję na rentowność.

Obniżamy prognozę EBIT o 24% do PLN 15.3m w 2022r. oraz o 27% do PLN 16.2m w 2023r.

W naszej ocenie rosnące koszty operacyjne oraz ekspansja działalności na rynkach zagranicznych negatywnie będą wpływać na generowaną rentowność.

Oczekujemy stabilizacji marży brutto ze sprzedaży w okolicy 35% (vs. poprzednio 36%) oraz podwyższamy założenia dotyczące kosztów wynagrodzeń (o 18% w 2022r. oraz o 19% w 2023r.), w rezultacie obniżając prognozę EBIT o 24% i 27% w 2022-23.

Wycena w modelu DDM to tylko 2.28 PLN.

Obserwuj wątek Następna wiadomość +Odpowiedz 4 4

Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Rekomendacja 2.94 PLN - Ipopema Autor: ~sfd 2022-12-17 09:14
Re: Rekomendacja 2.94 PLN - Ipopema Autor: ~sfd 2022-12-18 08:14
kolejny raz się mylą! Jak zawsze :) Autor: ~inwestor 2022-12-19 10:15
Re: kolejny raz się mylą! Jak zawsze :) Autor: ~sfd 2022-12-19 10:24
Re: kolejny raz się mylą! Jak zawsze :) Autor: ~wb 2022-12-19 11:18
Re: kolejny raz się mylą! Jak zawsze :) Autor: ~inwestor 2022-12-19 15:13

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.