Re: ROPCZYCE-PARKIET.COM.PL swietne info reakcja w poniedzialek?

Producent materiałów ogniotrwałych sprzedał inwestorom finansowym obligacje korporacyjne o wartości 4 mln euro (16,8 mln zł). Papiery mają być notowane na Catalyst.

Oprocentowanie obligacji to EURIBOR plus 3 pkt proc., czyli obecnie 3,41 proc. Termin wykupu to 15 maja 2019 r.
– Celem emisji była dywersyfikacja struktury naszego zadłużenia. Pozwoli to na zmniejszenie zadłużenia w bankach. Uzyskane warunki są atrakcyjniejsze niż warunki kredytowania, także dlatego, że obligacje są niezabezpieczone. Jak widać, cieszymy się zaufaniem inwestorów – komentuje Józef Siwiec, prezes Ropczyc. – Oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem na rynku, uważam, że bez problemu uplasowalibyśmy większą emisję. Jednak skalkulowaliśmy jej wielkość tak, aby nie ponosić ryzyka walutowego – dodaje.
Spółka czeka na interpretację podatkową z resortu finansów – to główny element blokujący przejęcie części operacyjnej spółki ZM Invest (zostało zapowiedziane latem 2012 r.). – Liczymy na szybkie uzyskanie informacji od resortu i zamknięcie transakcji w tym roku – mówi Siwiec.
Za przejmowane udziały Ropczyce zapłacą akcjami nowej emisji. Z uwagi na sprzedaż obligacji raczej nie będzie temu towarzyszyć emisja akcji dla inwestorów finansowych.