Policzyłem wyższe koszty (obstawiam że je zmniejszą bardziej rok później) - tj. przy 3400 zysk w okolicy 70 mln $ i pesymistycznie dolara 3.5 zł, wychodzi 2 zł.
Możemy pesymistyczniej oczekiwać 60 mln $ zysku, 45% na dywidendę i dolara 3.5 zł, wyjdzie 1.7 zł
Możemy neutralnie 67.8 mln $ (tyle daje Argus na 2025E przy 3200), 50% na dywidendę i dolara 3.7 zł, wyjdzie 2.3 zł
Możemy optymistyczniej dać 78 mln $ (tyle daje Argus na 2026E przy 3400), 50% na dywidendę i dolara 4.2 zł, wyjdzie 2.9 zł
W każdej opcji i tak byłbym zadowolony.