Re: Dwa LATA BEZ SPŁATY!!!!!!

21.05.2012

Zawarcie umów związanych z uruchomieniem strukturyzowanej linii kredytowej

W nawiązaniu do raportu 16/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż w związku z otrzymaniem pozytywna rekomendacji audytora Emitent podpisał stosowne umowy niezbędne do uruchomienia strukturyzowanej linii kredytowej. Wskazane powyżej umowy to:
1. Umowa zlecenia na doradztwo ze strony AITI Holdings Ltd;
2. Umowa leasingu instrumentów zabezpieczających („Security Pledge Agreement”);
3. Umowa ubezpieczenia transakcji kredytowej („Financial Guarantee Bond”);
4. Umowa kredytu wraz z Deklaracją Wekslową („Loan Agreement & Promissory Note”).

Zgodnie z postanowieniami podpisanych umów została wdrożona do realizacji linia kredytu strukturyzowanego dla Emitenta w wysokości 200.000.000 USD.

Warunki udzielenia kredytu:
- kredyt udzielony będzie na okres 10 lat z 2 letnią karencją;
- odsetki za okres karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału;
- odsetki płatne będą w cyklu kwartalnym;
- kapitał wraz z odsetkami za okres karencji wymagalny będzie jednorazowo na koniec okresu kredytowania;
- nie przewiduje się opłat za ewentualną wcześniejszą spłatę;
- odsetki od kredytu będą zmienne i obliczone na poziomie jednorocznego LIBOR dla USD plus marża 3%.

Zabezpieczenie kredytu:
- weksel wystawiony przez Emitenta;
- zestaw na obligacjach bankowych;
- polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Eqinvest Partners Inc. reasekurowano przez Towarzystwo Reasekuracyjne Swiss Re.

Bankiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji będzie JP Morgan Chase Bank z siedzibą w Nowym Jorku. Bank ten będzie również obsługiwał kredyt z punktu widzenia jego wypłaty i późniejszej obsługi.

Zarząd Depend S.A. zapewnia, iż informacje o uruchomieniu strukturyzowanej linii kredytowej będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.