Re: Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości ?

Struktura Grempco jest następująca: spółka matka Grempco S.A. jest notowana na NC. W skład majątku Grempco S.A. wchodzą 2 spółki zależne: GRYFITLAB Sp. z o.o. i FLUID DESK Sp. z o.o... Grempco S.A. posiada 100% udziału w obu spółkach, ale nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego. Pokazuje jednostkowe sprawozdania finansowe wszystkich spółek (łącznie z GREMPCO S.A., które nie prowadzi działalności operacyjnej). GRYFITLAB Sp. z o.o. to "perła w koronie" Grupy GREMPCO. Tylko w drugim kwartale wypracowała ponad 1,2 mln zysku netto, względem 47 tys. rok wcześniej. Za pierwsze półrocze to już 2 mln czystego zysku! Spółka GRYFITLAB, transferuje środki do GREMPCO S.A. w formie dywidendy. Dwa lata temu podobną spółką był GEOTRANS, tylko dużo mniejszą. Wzrost opłat za utylizację śmieci wywindował spółkę z 1,2 pln na ponad 30. GRYFITLAB, jako niezależne przemysłowe labolatoria badawcze (największe prywatne w Polsce), zaczyna być beneficjentem galopujących cen, które są wielokrotnie wyższe na zachodzie i regulacji, które wymuszają certyfikację produktów. Trzeba się zastanowić ile warty jest sam GRYFITLAB. Jeśli tylko powtórzy w drugiej połowie roku pierwsze półrocze (co jest założeniem bardzo konserwatywnym) to z wynikiem 4 mln zysku netto, przy P/E 15 to 60 mln złotych. W wycenie nie jest uwzględniona pozycja rynkowa, ekspansja zagraniczna, która znacząco zwiększy marże czy gigantyczne inwestycje z ostatnich lat (głównie z dotacji UE). 60 mln ........czyli 3 pln na akcję!!!! A to tylko GRYFITLAB...... . Problem dziś jest w tym, że nie każdy widzi GREMPCO przez pryzmat Grupy Kapitałowej i spółek zależnych, bo tak jak TY zadajesz pytanie, wielu nawet się nie pochyli. Trzeba jeszcze zajrzeć do samej matki - GREMPCO S.A. i zobaczyć wycenę aktywów i gotówkę w kasie. Wszystko to dziś przy wycenie poniżej 90 groszy za akcję czyli kapitalizacji 20 mln....... Są jeszcze nieodkryte perełki na NC. Mój cel to 5 zł. Pozdrawiam i życzę udanych inwestycji.
P.S.
Jeśli ktoś chciałby przeanalizować moje wypociny z GEOTRANSu przy cenie poniżej 2 pln to zapraszam do lektury historii forum na tej spółce,