Re: Cocodrillo wchodzi do Niemiec!

Bardzo dobre info. Pora dokupić walor. Wyniki już tuż tuż, więc możliwe, że 28-30zł to dobra cena. Patrzę fundamentalnie na tą spółkę i jestem pełen podziwu.
- szybki rozwój sklepu internetowego
- stabilny rozwój sieci w Polsce (+10% przychodów/rocznie)
- wzrost eksportu r/r, a do tego kolejne umowy
- spółka buduje magazyn za magazynem, więc widać, że się rozwija
- niski dolar - wzrost marży (tutaj też problem z zabezpieczeniem się, co obniża zyski)
- prawdopodobieństwo wypłacania dywidend co roku (w tym pewnie też będzie)
- do tego dobry model biznesowy + super produkt (wysokiej jakości drogie ubrania- Polacy są coraz bogatsi i zapewne zapotrzebowanie ta takie produkty będzie rosło)
- brak konkurencji na rynku Polskim i Europy Wschodniej
- niski freefloat
- właściciele, których miałem okazję spotkać i posłuchać kilka razy. Są to ludzie z pasją i smykałką do biznesu. Widać też, że nie rzucają się na zyski i nie chcą oskubać firmy. Starają się dostarczyć rynkowi super produkt w wysokiej jakości. To zostanie w końcu docenione przez klientów i akcjonariuszy.

Porównałem sobie CDRL ze spółkami odzieżowymi, które generują zyski i się rozwijają (Bytom, CCC, Monnari, Vistula, Wittchen, Silvano na biznesradar.pl) wycena porównawcza to 44,89zł.

Być może to za wysoko, ale realna wycena spółki to 35-40zł. Jest o co grać. Po wynikach pewnie wiele się zmieni.
Już teraz widać znaczny wzrost wolumenu na walorze. Wcześniej było to czasami 50, 2000 lub 5000zł. Teraz wolumen to 20000-200000zł. Widać, że spółka cieszy się większym zainteresowaniem, więc możliwe, że łatwiej będzie można pohandlować.