Re: C/z 3,7

Zgłoś do moderatora

„Dlaczego twierdzisz, że nie mają pomysłu na siebie”
Powtórzę:

brak dywersyfikacji biznesu, 97.5% działalności to HCasino i BCasino, a w przypadku tych tytułów średnioterminowy trend jest jednoznaczny. Social casino to jest spadający rynek. Spolka będzie generować dodanie, ale malejące wyniki (wystarczy spojrzeć na konsensus publikowany na ich stronie).
M&A – pomimo stałego komunikatu ze strony spolki, że „celem są przejęcia dające przełomowy wzrost” w tym obszarze na razie nic konkretnego spółka nie pokazała
Dyscyplina kosztowa – pomijając koszty UA (których poziom faktycznie zmienia się z kwartału na kwartał) – to koszty operacyjne od co najmniej 1.5 roku są na tym samym poziomie i to pomimo wielu już komunikowanych „działań efektywnościowych i ciągłego poszukiwania oszczędności”
Huuuge Pods – cytując za prezentacjami inwestorskimi spółki – Q3/2023 – „Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej pracy naszych zespołów, obecnie testujemy dwie gry. W miarę zbliżania się gier do odniesienia komercyjnego sukcesu, rozważymy zwiększenie nakładów na marketing.”, Q4/2024 – „Gry znajdują się jeszcze na wczesnym etapie. Przetestowaliśmy kilka prototypów w III kw. 2024 r.; planujemy dalsze premiery MVP/tech w nadchodzących miesiącach. Gdy którykolwiek z tych produktów osiągnie komercyjną rentowność, ostrożnie zwiększymy inwestycje w marketing, aby wspierać ich rozwój.” czyli nie pozostaje nic innego jak wiara i trzymanie kciuków…

I na koniec kilka proponowanych miar tzw sukcesu, o którym z takim zacięciem piszesz:

Kapitalizacja na dzień 18/9/23 – 1.732 mln PLN, kapitalizacja na dzień 26/11/2024 – 1.011 mln PLN, spadek 720 mln PLN, spadek skorygowany o skup akcji 437 mln PLN (25.2%)
Spadek DPU Q3/24 vs Q3/23 - 16.5% (HCasino i BCasino), 19% (wszystkie)
Spadek LTM Adjusted EBITDA Q3/24 vs Q3/23 - 21%

Każdy na to patrzy jak uważa za stosowane, ja po prostu nie widzę czynników, które mogły odwrócić trend i tym samym pozytywnie wpłynąć na kurs/wycenę, a jak będzie to zobaczymy...

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 2 3

Najlepsze konta dla spółek - ranking

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

C/z 3,7 Autor: ~Mario77 2024-11-25 17:43
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-25 20:01
Re: C/z 3,7 Autor: ~Mario77 2024-11-25 21:25
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-25 22:35
Re: C/z 3,7 Autor: ~Miś_org 2024-11-26 09:28
Re: C/z 3,7 Autor: ~KROK 2024-11-26 09:46
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 10:18
Re: C/z 3,7 Autor: ~turbo_riziko 2024-11-27 21:59
Re: C/z 3,7 Autor: ~Akcjonariusz_Gosc 2024-11-26 12:07
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 12:59
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 13:17
Re: C/z 3,7 Autor: ~Akcjonariusz_Gosc 2024-11-26 13:52
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 14:04
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 18:36
Re: C/z 3,7 Autor: ~Mario77 2024-11-26 19:02
Re: C/z 3,7 Autor: ~Mario77 2024-11-26 19:14
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-26 22:11
Re: C/z 3,7 Autor: ~Akcjonariusz_Gosc 2024-11-27 09:31
Re: C/z 3,7 Autor: ~fuks 2024-11-27 15:33
Re: C/z 3,7 Autor: ~Jasio 2024-11-27 20:26

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.