Prospekt emisyjny

Cognor Holding złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cognor-Holding-zlozyl-do-KNF-prospekt-emisyjny-w-zwiazku-z-oferta-publiczna-akcji-7528991.html

Cognor Holding złożył do KNF prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Spółka chce pozyskać nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia - poinformowano w komunikacie prasowym. Dzięki nowej strukturze finansowania koszty finansowe spółki mają spaść przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy od 2018 r.
Cognor Holding ma zamiar wyemitować na podstawie uchwały nr 2 podjętej na NWZA 25.04.2017 r. od 25,1 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.

"Rozpoczynamy formalnie kolejny etap, strategicznego dla grupy procesu zmierzającego do gruntownego refinansowania naszego zadłużenia. Chcemy pozyskać od inwestorów nie mniej niż 101 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na spłatę części obligacji zabezpieczonych, wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie ok. 80,9 mln euro" – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

Oszczędności z tytułu refinansowania części zadłużenia spółki, mają wynieść minimum 25 mln zł, począwszy od 2018 r.
"Zamiana długu na akcje oraz kredyty obsługiwane na warunkach rynkowych pozwolą nam na osiągnięcie znacznych oszczędności. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania nasze koszty finansowe spadną przynajmniej o 25 mln zł rocznie, począwszy już od 2018 roku" – ocenił Krzysztof Zoła.
Spółka liczy, że prospekt emisyjny zostanie zatwierdzony po wakacjach.
"Bezpośrednio, po zatwierdzeniu dokumentu w KNF, rozpocznie się oferta publiczna. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. kapitału zakładowego spółki będzie przysługiwać pierwszeństwo w obejmowaniu akcji" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.