Portfele OFE na koniec 2024 r. –

W niniejszym komentarzu prezentujemy analizę składu pełnych portfeli OFE na 31.12.2024 r. Ze szczegółowej analizy wynika, że spółkami najczęściej kupowanymi od ostatniego raportowania były Żabka, LPP, CD Projekt, BNP Paribas Bank Polska, InPost, Jeronimo Martins, Santander Bank Polska i Orlen, a najczęściej sprzedawanymi – PKO BP, Budimex, Huuuge, Comp, ING Groep i KGHM. Z kolei spółkami najbardziej przeważonymi w portfelach w stosunku do udziału w indeksie WIG były ING Bank Śląski, UniCredit, Santander Bank Polska, Bank Millennium, Inter Cars i mBank, a najbardziej niedoważonymi były PZU, Dino Polska, Allegro, Bank Pekao, CD Projekt, KGHM, Żabka i Orlen.

W poniższych obliczeniach uwzględniono akcje 127 spółek (z zaraportowanych ponad 500 ogółem) obecnych 31 grudnia 2024 r. w portfelach co najmniej 4 funduszy. Wartościowo te najpopularniejsze spółki odpowiadały łącznie za 81% wszystkich aktywów OFE, Zaraportowane dane wskazują, że relatywnie największe różnice w stanie posiadania pomiędzy poszczególnymi OFE występują w przypadku spółek finansowych – 7 na 10 spółek notujących największe różnice w alokacji to reprezentanci sektora finansowego. Zróżnicowanie zaangażowania w sektor finansowy to stały trend i widoczne było już w poprzednich sprawozdaniach funduszy.
Najczęściej kupowanymi przez OFE spółkami w porównaniu
do poprzedniego okresu sprawozdawczego były:
▪ Żabka – 8 OFE nabyło akcje Żabki,
▪ LPP – 8 funduszy emerytalnych zwiększyło swoje udziały,
▪ CD Projekt – 6 OFE zwiększyło, 2 bez zmian,
▪ BNP Paribas Bank Polska – 6 OFE zwiększyło, 1 b.z.,
▪ InPost – 5 OFE zwiększyło, 1 b.z., 1 zredukowało,
▪ Jeronimo Martins – 5 OFE zwiększyło, 1 b.z., 1 zredukowało,
▪ Santander BP – 5 OFE zwiększyło, 2 b.z., 1 zredukowało,
▪ Orlen – 5 OFE zwiększyło, 2 b.z., 1 zredukowało (ale łączna
liczba akcji PKN posiadanych przez OFE spadła po sprzedaży
ponad 7 mln akcji przez NN OFE od ostatniego
raportowania).