Podsumowanie konferencji mBank Healthcare Days

▪ RVU120.
Rekrutacja pacjentów przebiega sprawnie we wszystkich
badaniach. Dane z badania RIVER-81, które zostaną
zaprezentowane w czerwcu, będą w 80% pełne pod kątem
skuteczności, gdyż pochodzić będą od pacjentów, którym
podano dawkę w okresie od listopada do chwili obecnej. W
badaniu POTAMI do lutego podano dawkę 12 pacjentom.
Część danych zostanie przedstawiona w czerwcu, ale będą to
dane o charakterze wybitnie „wstępnym”, ponieważ
pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest
zmniejszenie objętości śledziony po 6 miesiącach podawania
leku. Pierwsze dane z badania REMARK zostaną
zaprezentowane najwcześniej w grudniu.
▪ Faza II badania SEL24/MEN1703 w DLBCL (chłoniak rozlany
z dużych komórek B).
Pierwszy pacjent otrzymał dawkę w marcu. Sukces w tym
badaniu może oznaczać dla Ryvu kamień milowy o
nieznacznej kwocie.
▪ RVU305 (MTA-kooperatywny inhibitor PRTM5).
Badania umożliwiające złożenie wniosku IND (IND-enabling
studies) mają zostać zakończone w II półroczu 2025 (plan
podtrzymano).
▪ Współpraca BioNTech od niedawna obejmuje również
badania w obszarze koniugatów przeciwciało-lek (ADC).
Ryzyko rychłego zakończenia tej współpracy wydaje się
zatem niskie.
▪ Spółka nadal współpracuje z Exelixis, a realizacja kolejnych
kamieni milowych (mowa tu o kilkudziesięciu mln PLN w
przypadku wyboru kandydata klinicznego) są uzależnione od
danych naukowych.
▪ Trwają również rozmowy z kilkoma potencjalnymi
partnerami dotyczące platformy Oncoprime i RVU120. Wśród
partnerów może jednak panować niepewność ze względu na
działania administracji Trumpa.
▪ Finansowanie.
Ryvu ma zabezpieczone finansowanie do II półrocza 2026 r.
W ogólnym rozrachunku mieliśmy pozytywne wrażenia po spotkaniu z Synthaverse oraz umiarkowanie pozytywne po spotkaniach z Ryvu Therapeutics i Bioceltix. Z kolei wnioski ze spotkań z Celon Pharma, NEUCA, Selvita i Mabion okazały się negatywne. W przypadku kilku spółek uczestniczących w konferencji widzimy ryzyko emisji akcji.