NWZA

Na wniosek Zarządu 19 lutego lutego 2010 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RADPOL SA (RADPOL). Głównym powodem zwołania NWZA jest planowana akwizycja Spółki RURGAZ Sp. z o.o. (RURGAZ).
Najważniejsze punkty porządku obrad NWZA:
1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości

Komentarz Zarządu odnośnie poszczególnych punktów porządku obrad NWZA:

Ad.1.
W związku z prowadzonym skupem akcji własnych w celu ich umorzenia zgodnie ze stosowną „Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia” która została zmieniona “Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia” - Zarząd przedstawia NWZA uchwałę dotyczącą umorzenia 500.884 akcji własnych odpowiadających 2,1% kapitału zakładowego Spółki.

Ad.2.
W związku z trwającym procesem akwizycji Spółki RURGAZ sp. z o.o. („RURGAZ”). Zarząd proponuje sfinansowanie części transakcji emisją akcji z wyłączeniem prawa poboru skierowaną do części dotychczasowych wspólników Spółki RURGAZ, którzy pozostaną w RURGAZ i będą nią w ramach grupy RADPOL kierować. W ramach proponowanej NWZA emisji wyemitowane zostałoby maksymalnie 1.740.000 akcji serii D, z ceną emisyjną nie niższą niż 6 zł.

Akcje serii D nie będą uczestniczyć w podziale dywidendy za rok 2009 (gdyż ich posiadacze będą współtworzyć zysk grupy RADPOL dopiero od bieżącego roku) i zostaną objęte lock-up’em.

Parametry proponowanej emisji skierowanej do obecnych akcjonariuszy przejmowanej Spółki RURGAZ:
• emisja maksymalnie 1.740.000 akcji – odpowiadających maksymalnie 6,77% kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu
• cena emisyjna na poziomie nie niższym niż 6 zł za akcję
• emisja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
• objęcie akcji wyemitowanych w ramach serii D nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2010 roku
• RADPOL przewiduje, że akcje serii D zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu nie wcześniej niż po dniu ustalenia prawa do dywidendy za rok 2009.

Umowa ze sprzedającymi RURGAZ zakłada, że sposób zapłaty za przejmowane udziały pozostaje wyłącznie w gestii zarządu RADPOL, Zarząd RADPOL dopuszcza zrealizowanie całej płatności gotówką.