Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10

Zgłoś do moderatora

Wydali nowa rekomendacje cena docelowa 14.10 "Naszym zdaniem niedawne przejęcie GIP sp. z o.o. zaowocuje
zwiększeniem wartości dla akcjonariuszy o ok. 1 zł na akcję
(ok. 9,5% bieżącego kursu akcji). Oczekujemy, że GIP wygeneruje
dla Grupy LSI Software dodatkowo 0,85 mln zł i 1,4 mln zł EBITDA
odpowiednio w 2017 i 2018. Daje to wskaźnik przejęcia EV/EBITDA
na 2018 na poziomie 2,6x (2,8x w przypadku LSI Software).
Dodatkowo spodziewamy się, że pomimo akwizycji Spółka
może zdecydować się na podział zysku z akcjonariuszami
albo w formie dywidendy albo wykupu akcji. Biorąc pod uwagę
powyższe rozważania oraz ciągle atrakcyjną wycenę (7,4x P/E
na 2017) podwyższamy naszą 12-miesięczną wycenę walorów
LSI Software do 14,1 zł na akcję (+10%) i podtrzymujemy
nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną Kupuj
i krótkoterminową relatywną Przeważaj."

Obserwuj wątek Następna wiadomość +Odpowiedz 0 2

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową Mastercard i zyskaj premię

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10 Autor: ~Bsygut 2017-04-04 08:57
Re: Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10 Autor: ~Gut 2017-04-04 10:46
Re: Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10 Autor: ~aleks 2017-04-04 14:09
Re: Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10 Autor: ~Mimi 2017-04-07 17:11
Re: Nowa rekomendacja DMBOS na 14.10 Autor: ~SOk 2017-04-07 20:32

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.