Mirbud buduje najwięcej dla GDDKiA, linki, dywidenda,analiza

https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/mirbud-z-kobylarnia-oraz-budimex-najwiecej-buduja-dla-gddkia--83195.html Mirbud nie tylko fachowością ale i kontaktami wywalczył tytuł lidera drogowych inwestycji w Polsce. Jest to największy ale nie jedyny atut Mirbudu. Zlecenia od państwa na ponad 7,5 mld zł stanowią o sile i stabilności spółki.Dodatkowo dochodzą budowy kubaturowe i dewelopera, która przez ostatnie lata dawała istotne zyski, teraz JHM wypada najlepiej na tle konkurencji, a za 2 lata znów wróci koniunktura. W tym czasie pracownicy i moce przerobowe z deweloperki (która stanowi kilka % konsorcjum) przesunięte zostaną do budów drogowych i kubaturowych.Dzięki wspomnianym kontaktom Mirbud istotnie zyska na kontraktach w Ukrainie już w niedalekiej przyszłości.W 2022 roku mamy po 3q 94 mn netto zysku. Rekordowy wynik z 2021 czyli 128 mln netto jest możliwy do pobicia.https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43974054,mirbud-sa-67-2022-szacunkowe-wyniki-za-trzy-kwartaly-2022-rokuWszytko to składa się w rekordową DYWIDENDĘ, która za 22 rok może sięgnąć 40-50 groszy czyli ok. 10% wg. obecnej ceny ale przy ustaleniu możemy się spodziewać ceny akcji zdrowo powyżej 5 zł a nawet i 6 zł. Mirbud wszak nadal jest jedną z najtańszych spółek na giełdzie i w wig bud. 400 mln kapitalizacji przy zyskach 130+ mln netto to przynajmniej 2 x za mało.Wg. ceny/ zysk Mirbud ma 3,35 gdy średnia dla sektora to 6,82 a wg ceny/ wartość księgowa 0,63 gdy średnia sektora wynosi 0,81 co i tak jest niskim współczynnikiem.https://www.biznesradar.pl/spolki-wskazniki-wartosci-rynkowej/indeks:WIG-BUDOW,1,CWKCurrent,2,2Mirbud tu powinien, wg. ekspertów, plasować się na poziomie 1,2-1,45.Na razie Mirbud i tak świetnie daje sobie radę, a jeszcze na poważnie nie weszły w niego Fundusze Inwestycyjne. Stabilna polityka dywidendowa na pewno to zmieni. Już 2021 i dywidenda 20 gr., co stanowiło w momencie wypłaty ok. 6-7%, spowodowało zauważenie na rynku. Był to istotny skok po dywidendzie 8 gr. w roku poprzednim. Większość spekulacji wskazuje na przedział 40-50 gr. w roku bieżącym ale nawet 30 gr. będzie mocnym sygnałem dla dużych inwestorów.Od kilkunastu sesji Mirbud notuje również rekordowe obroty. Historycznie zawsze wiązało się to ze wzrostami, wystarczy prześledzić wykresy. W 2020 oznaczało to wzrosty o nawet 500% by z 1 zł w marcu 2020 dobić do 5,5 zł w lipcu 2021, a w przeciwieństwie do wielu spekulacyjnych spółek w tym okresie takich jak Biomed Lub. czy Harper Mirbud osiągał wzrosty dzięki poprawie wyników, rozbudowie portfela, poprawie rentowności i kontaktom, które pozwoliły na kontrakty dla wojska i uzyskanie największej ilości zleceń od GDDKiA.Ostatecznie Mirbud chodzi w mocnych trendach wzrostowych i spadkowych. W tym momencie wg. AT jesteśmy na początku mocnego szarpnięcia w górę. Kluczowe były okolice 4,2 zł któe udało się utrzymać i dobić do 4,5-4,6 zł w minionym tyg. https://stooq.pl/mol/?id=29968Po okresie akumulacji od połowy 2021 roku możemy założyć, że jesteśmy w momencie w jakim byliśmy na początku 2020 i poziomu 0,8-1 zł gdy spółka wybiła się na 5,5 zł na piku a przez 2q utrzymywała się w przedziale 4,5-4,8 zł.Jeśli AT się sprawdzi to przebicie 10 zł złotych jest kwestią 1 lub 2Q 2023 a następnie fluktuacja na poziomie 12-15 zł czyli przy 1,2-1,45 cena/wartość księgowa.