Linia kredytowa

Niektórym dla przypomnienia, niektórym dla poszerzenia wiedzy, kilka informacji zaczerpniętych z dokumentu informacyjnego z dnia 13.08.2012, dotyczącego emisji akcji serii D.

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 43,49 proc. (czterdzieści trzy procent 49/100) kapitału zakładowego Emitenta i 43,49 proc. (czterdzieści trzy procent 49/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Akcje Serii D zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej Niepubliczna oferta objęcia Akcji Serii D została złożona 7 osobom. Ofercie podlegało 4.995.000 Akcji Serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 499.950 zł . Cena emisyjna Akcji Serii D wynosiła 0,32 zł za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 26 marca 2012 roku. Oferta objęcia Akcji Serii D została przyjęta przez 4 osoby, które nabyły łącznie 4.995.000 Akcji Serii D za łączną cenę emisyjną w wysokości 1 598.400 zł

(Kukolewski Bolesław 3 750 000 32.65% - tego nie było w dokumencie)

Celem rozpoczęcia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych w dniu
20 lutego 2012 roku została złożona aplikacja o otwarcie dla Emitenta strukturyzowanej linii kredytowej w wysokości 200 milionów USD. Aplikacja została złożona w firmie AITI Holdings Ltd. mieszczącej się w Londynie, od kilkudziesięciu lat specjalizującej się w doradztwie finansowym i bankowym oraz przygotowywaniem konstrukcji finansowych dla kwalifikowanych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z raportem EBI 8/2012 opublikowanym w dniu 2 marca 2012 roku, Emitent rozpoczął postępowanie w sprawie otwarcia strukturyzowanej linii kredytowej. Kwota udzielonej linii kredytowej uzależniona była od Biznes Planu przedstawionego przez Emitenta oraz wyników badania Due Diligence Emitenta. Raportami 14/2012 oraz 15/2012 Emitent informował o dalszych działaniach w sprawie Due Diligence, które było kluczowym warunkiem dalszego procedowania. Raportem
15/2012 Zarząd Depend S.A. poinformował również, iż podpisał umowę na przeprowadzenie badania Due Diligence związanego z planowanym otwarciem strukturyzowanej linii kredytowej oraz o tym, że Due Diligence przeprowadzi londyńska firma audytorska JCD Associates wyznaczona przez Prometheus Capital Group. Raportem 19/2012 Emitent informował, iż otrzymał raport z badania Due Diligence przeprowadzonego przez JCD Associates w dniach 25-27 kwietnia 2012 roku na zlecenie Prometheus Capital Group. Konkluzją raportu była pozytywna rekomendacja audytora do dalszego procedowania w sprawie otwarcia strukturyzowanej linii kredytowej. Efektem Due Diligence było również potwierdzenie, że Emitent spełnia wymagania niezbędne do otwarcia dla niego strukturyzowanej linii kredytowej do wysokości 200.000.000 USD, to jest w pełnej wysokości o jaką aplikował Emitent. Tym samym, wnioskowana wysokość linii kredytowej, która przed
zakończeniem badania Due Diligence była kwotą warunkową jest aktualnie kwotą ostateczną


Należy podkreślić, iż linia kredytowa to limit, do jakiego Emitent może się zadłużyć w okresie określonym umową, i udzielana jest na finansowanie powtarzających się transakcji.


Ostateczne uruchomienie strukturyzowanej linii kredytowej nie przesądzi o wypłacie Emitentowi kredytu w kwocie 200 milionów USD. O każdorazowej wypłacie
środków w ramach strukturyzowanej linii kredytowej decydować będzie kredytodawca po dokonaniu badania przedłożonego przez Emitenta biznesplanu sporządzonego na potrzeby każdej planowanej inwestycji na rynku nieruchomości. Dzięki uzyskaniu strukturyzowanej linii kredytowej wypłata środków uzależniona będzie przy tym od badania biznesplanu związanego z każdą planowaną do nabycia przez Emitenta nieruchomością, natomiast nie będzie konieczności badania sytuacji Emitenta, jako kredytobiorcy