Kilka słów od siebie

Moim zdaniem i względem tego co obserwujemy to kurs Mirbudu będzie między 12-13zł dopóki nie nastąpią określone kwestie. Póki co mamy kilka negatywnych informacji.. emisja akcji która na ten moment zwiększyła ilość ogółu akcji a zatem zmnejszyła zysk na akcję, bo póki co pieniądze z emisji nie sa produktywne dla zysku. Po drugie spalona hala na Marywilskiej spowodowała stratę na zysku netto. Zakładając marżę na poziomie 5 czy 5 z haczykiem % to za 1 kwartał daje nam to ponad 30 mln zł zysku netto z chyba 646mln przychodu.. Zatem wszystko się zgadza bo było zysku ponad 33mln. Zatem skoro w 2 kwartale było ponad 800 mln zł przychodu to powinno być ponad 40 mln zł zysku netto a jak wiemy wyszło tylko 21mln i tutaj problemem są straty na ten moment za spaloną halę na marywilskiej. Gdyby nie ten fakt to byłoby Kolejne ponad 40 mln za 2 kw co łącznie dałoby ponad 73 mln do po blisko 80 mln maksymalnie za półrocze. Kazdego dnia sa bardzo duże obroty zatem zainteresowanie spółką jest ogromne i wszyscy o tym wiedzą, ale skoro nie trzeba grać o wyższą wycenę to duzi gracze nie graję bo mogą w tym czasie zarabiać na innych firmach a tutaj wejść gdy nastąpią ku temu przesłanki. Poza tym tutaj nie ma z czego już zbijać kurs bo on leży na glebie od 3 msc. Nie dość, że wycena jest niska to jeszcze została zdołowana po wzrostach. Na ten moment ogólny wzrost kursu w długim terminie jest szalenie niski na tle wzrostu firmy, pozyskanych kontraktów i możliwości rozwojowych. Przesłankami do wzrostu są:
1) Informacja o odszkodowaniu za Marywilską ( póki co jest tylko 15 mln zł zadatku wypłacone)
2) ponowna wygrana przetargu na szpital uniwersytecki w Gliwicach, tym razem w zwiększonej postaci niż pierwotnie wygrał Mirbud
3) W końcu decyzja o budowie fabryki Izery ( Nawet jeśli nie Izery to docelowo mówi się, że fabryka powstanie a dl Mirbudu nic to nie zmienia co tam będzie produkowane) Oni mają kasą za wybudowanie fabryki a to jest szacunkowo kontrakt na 2 mld zł czyli 1/4 obecnego portfela.
4) Bez względu jaką ścieżką Mirbud pójdzie to jednak kolej będzie dochodowym źródłem, czy to w wyniku przejęcia pakietu większościowego Torpolu bo suma sumarum finansowo stać ich na to czy kupno mniejszego podmiotu i dokapitalizowanie go.
5) Tej jesieni będą kolejne przetargi na budowę dróg i tutaj Mirbud ma szanse sporą część tortu ugryźć. W roku kolejnym także sporo przetargów z GDDiKA będzie.
6) Wojna na ukrainie zbliża się ku końcowi a Mirbud posiada tam przedstawicielstwo zatem kolejny zastrzyk kontraktów do wzięcia.
Najgorszy 2 kwartał za nami choć te złe informacje są niezależne od samej działalności Mirbudu to jednak mocno ciążyły na nim. Teraz może być już tylko lepiej. najbliższe pół roku może dać na odpowiedzi na blisko połowę wymienionych kwestii. Myślę że warto czekać i akumulować akcje.