do poczytania

Zgłoś do moderatora

15.03.2017, Warszawa (PAP) - Cena maksymalna w publicznej ofercie akcji Griffin Premium została ustalona na 6,5 zł - podała grupa w komunikacie. Griffin planuje pozyskać z emisji nowych akcji około 28 mln euro netto, czyli około 120 mln zł, na rozbudowę portfela nieruchomości. Łączna wartość oferty wyniesie od ok. 562 mln zł do ok. 736 mln złGrupa opublikowała we wtorek prospekt emisyjny."Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 6,50 zł" - podał Griffin w komunikacie prasowym.Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną określone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane najpóźniej 29 marca. Ostateczna cena będzie taka sama dla akcji nowych i akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.Grupa podała, że z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać wpływy netto w wysokości około 28 mln euro, czyli około 120 mln zł, które zostaną zainwestowane w już wybrane nowe nieruchomości. Około 18 mln euro zamierza przeznaczyć na nabycie wrocławskiego projektu West Link, a pozostałe środki na inwestycje (na poziomie 25 proc.) w warszawskie projekty biurowe: Beethovena I i II w południowej części Centralnego Obszaru Biznesu oraz Browary - blisko centrum."Zgodnie z naszą strategią, zamierzamy rozwijać nasz portfel m.in. poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Akwizycje te zamierzamy sfinansować m.in. z emisji nowych akcji" - poinformowała w komunikacie Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE."Zawarliśmy właśnie przedwstępną umowę nabycia biurowca West Link budowanego przez Echo Investment we Wrocławiu. Jego ukończenie planowane jest na II kwartał 2018 r., a cała powierzchnia biurowa została już wynajęta Nokii na okres siedmiu lat. Podpisaliśmy również umowy z Echo Investment dotyczące inwestycji na poziomie 25 proc. w trzy projekty biurowe realizowane w Warszawie" - dodała.Zawarte umowy dają spółce możliwość złożenia pierwszej oferty na nabycie pozostałych 75 proc. w tych projektach w momencie ich ukończenia, czyli pod koniec 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r."W przypadku skorzystania z tej opcji i włączenia wszystkich czterech nieruchomości do naszego portfela, jego wartość wzrośnie o ponad 170 mln euro" - poinformowała Wysokińska-Kuzdra.Oferta publiczna akcji spółki będzie obejmować do 22.201.267 akcji nowej emisji oraz do 59.108.251 akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy - Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., czyli podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC.Ponadto akcjonariusze sprzedający zobowiązali się sprzedać do 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału.Przed zakończeniem budowy księgi popytu, dotychczasowi akcjonariusze mogą zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji maksymalnie o 26.786.383 akcje.Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Akcje spółki zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (poza Stanami Zjednoczonymi) w ramach oferty prywatnej.Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20 proc. łącznej liczby akcji objętych ofertą."Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji, zakładane wpływy brutto z emisji nowych akcji na poziomie 126,5 mln zł (29,3 mln euro), objęcie wszystkich akcji sprzedawanych oraz wszystkich akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału, łączna wartość oferty wyniesie od około 562 mln zł (130 mln euro) do około 736 mln zł (171 mln euro) (uwzględniając opcję zwiększenia oferty)" - podano w komunikacie."W zależności od finalnej liczby akcji zaoferowanych i objętych w ramach opcji zwiększenia oferty i opcji dodatkowego przydziału, free-float akcji spółki po ofercie (tj. udział akcji będących w wolnym obrocie) szacowany jest między 51,2 proc. a 74,3 proc." - dodano.Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.Griffin Premium RE planuje wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego. (PAP)
sar/ jtt/

ciekawe jest, że podane dane ukończenia projektów to 2018 oraz 1 połowa 2019 -> dane z ostatniego raportu echo mówiły o 1q 2020 na faze 2 beethovena,

Obserwuj wątek Następna wiadomość +Odpowiedz 0 0

Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

do poczytania Autor: ~voodz 2017-03-15 11:34
Re: do poczytania Autor: ~voodz 2017-03-15 11:45
Re: czyli kasa dla Echo, najwcześniej za 2 lata z tych nieruchomości Autor: ~tom 2017-03-15 12:59
Re: do poczytania Autor: ~jc 2017-03-15 13:55
Re: do poczytania Autor: ~voodz 2017-03-15 14:11

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.