do 4CONSULTING !!! - zobaczcie jak wygląda UCZCIWA WYCENA

ORPHÉE SA umowa nabycia akcji spółki z Europy Zachodniej
Raport Bieżący nr 22/2012

Rada Dyrektorów Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. Spółka zawarła istotną umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Spółka zawarła Porozumienie, parafując jednocześnie ostateczną Umowę Zakupu Akcji (dalej: "Umowa Zakupu") oraz Umowę Akcjonariuszy.

Przedmiotem Umowy Zakupu jest nabycie 50 proc. akcji, uprawniających do 50 proc. głosów, spółki z siedzibą w kraju Europy Zachodniej. Przedmiotem działalności podmiotu, którego akcje Spółka nabywa, jest produkcja aparatury i testów do immunologii i mikrobiologii. Obszary te odpowiadają za ponad 30 proc. światowego rynku diagnostyki medycznej. Obecnie Spółka nie jest obecna w tych obszarach rynku.

Podmiot, którego akcje Spółka nabywa, posiada zarówno własne zakłady produkcyjne, jak również najwyższej klasy portfolio produktów komplementarnych do oferty Spółki, a także doświadczony zespół ds. badań i rozwoju. Podmiot ten wygenerował w 2011 r. ponad 2 mln EUR zysku netto i ponad 5 mln EUR wyniku EBITDA, osiągając ponad 22 mln EUR przychodów ze sprzedaży, dług netto wyniósł około 11 mln EUR.

Wartość Umowy Zakupu wynosi 15 mln EUR.

W związku z w/w umową została również zawarta Umowa Akcjonariuszy co do sposobu zarządzania podmiotem, którego akcje Spółka nabywa. Zgodnie z jego postanowieniami, przedstawiciele Spółki w zarządzie podmiotu, którego akcje Spółka nabywa, będą odpowiedzialni za zarządzanie finansami, sprzedaż oraz marketing i promocję produktów na rynkach międzynarodowych, natomiast przedstawiciele sprzedających akcje będą odpowiadali - jak dotychczas - za produkcję, badania i rozwój oraz kontrolę jakości i systemy IT. Ustalenia te mają na celu maksymalizację istotnych efektów synergii między Spółką i podmiotem, którego akcje Spółka nabywa.

Strony umowy ustaliły, iż potwierdzający proces due diligence podmiotu, którego akcje Spółka nabywa, rozpocznie się 10 stycznia 2013 r. i zakończy się do 15 lutego 2013 r. Strony ustaliły także, że do 15 marca 2013 r. nastąpi przekazanie Spółce akcji podmiotu, którego akcje Spółka nabywa (tzw. closing).

Rada Dyrektorów Orphée S.A. informuje, że - w związku z potwierdzającym procesem due diligence - dane podmiotu, którego akcje Spółka nabywa, zostaną ujawnione w stosownym raporcie bieżącym, po przekazaniu Spółce akcji podmiotu, którego akcje Spółka nabywa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi