Dlaczego umowa z Nano Dimension to breakthrough dla XTPL

Wydaje się, że na razie większość rynku nie rozumie konsekwencji umowy z Nano Dimension dla XTPL, gdyz w Q1/20, gdy spółka jeszcze nie miała żadnej sprzedaży, kurs wynosił PLN 120, a obecnie wynosi nadal tylko PLN 73.

Nano Dimension to spółka notowana na NASDAQ, której głównym produktem jest drukarka DragonFly do adytywnego druku płytek PCB. Koszt takiej drukarki wynosi między 50k a 100.000 USD (Żródło: Dragonfly 2020 3D Printer In-Depth Review - Pick 3D Printer)

Prognozy sell-sidu dla Nano Dimension (USD 8,5 mln w 2021, USD 30 mln czyli +253% r/r) w 2022 (!)) implikują sprzedaż ponad 110 takich drukarek w 2021 i 400 w 2022 (przy założeniu średniej ceny 75.000 USD).

Moim zdaniem XTPL będzie dostawać od Nano Dimension (1) milestone payments za R&D zwiaząną z nowym nanotuszem, o którym mowa w komunikacie spółki, i (2) royalties z tytułu sprzedaży tego nanotuszu dla drukarek DragonFly w przyszłości.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost prognoz sprzedaży drukarek DragonFly, potencjal sprzedażowy nanotuszu XTPL jest znaczny.

Jestem przekonany, iż milestones od Nano Dimension oraz sprzedaż drukarek Delta Printing Systems, które mają bardzo dobrą reputacje wśród klientów XTPL (sam sprawdzałem:-)), pozwoli XTPL na osiągnięcie break-even w 2021.