Czy to nas czeka oby nie lecz mozliwe tak to sie robi

PROPOZYCJA CEDC

Spółka zaproponowała, by posiadacze niewykupionych obligacji zamiennych o oprocentowaniu 3 proc., zapadających w 2013 r., otrzymali za każdy 1 tys. USD kwoty posiadanych obligacji po 8,86 akcji zwykłych CEDC nowej emisji.

Z kolei posiadacze obligacji o oprocentowaniu 9,125 proc., zapadających w 2016 r., mieliby otrzymać za każdy 1 tys. USD kwoty obligacji po 16,52 akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz 508,2 USD kwoty głównej obligacji o oprocentowaniu 6,5 proc. z terminem wykupu w 2020 r.

Właściciele obligacji oprocentowanych na 8,875 proc., z terminem wykupu w 2016 r., dostaliby za każdy 1 tys. USD kwoty obligacji po 22,18 akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz 682,37 USD kwoty głównej obligacji o oprocentowaniu 6,5 proc., z terminem wykupu w 2020 r.

"Zakładając 100-proc. uczestnictwo w ofertach wymiany, posiadacze niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych otrzymaliby łącznie 65 proc. akcji zwykłych zreorganizowanej CEDC. Niepodporządkowane obligacje zabezpieczone, których wartość niewykupionej kwoty głównej wynosi aktualnie około 957 mln USD (...), zostałyby zastąpione nowymi niepodporządkowanymi obligacjami zabezpieczonymi o oprocentowaniu w wysokości 6,5 proc. z terminem wykupu w 2020 r., o łącznej wartości kwoty głównej wynoszącej 500 mln USD" - napisano w komunikacie.

Z kolei posiadacze obligacji zamiennych, których niewykupiona kwota wynosi ok. 258 mln USD, oraz Roust Trading, posiadający niezabezpieczone obligacje o wartości 20 mln USD, otrzymaliby łącznie 10 proc. akcji zwykłych zreorganizowanej CEDC, proporcjonalnie do posiadanych obecnie obligacji.

"Odrębna zabezpieczona linia kredytowa w wysokości 50 mln USD udostępniona przez Roust Trading podlegałaby wymianie na 20 proc. akcji zwykłych zreorganizowanej CEDC" - podała spółka.

W komunikacie poinformowano jednocześnie, że posiadacze obligacji zapadających w 2016 r. oraz Roust Trading, inwestor CEDC, przedstawili alternatywną propozycję do ofert wymiany ogłoszonych przez spółkę.

CEDC optymistycznie ocenia swoje przyszłe wyniki, ale zaznacza, że obecna wartość przedsiębiorstwa nie wystarcza na pokrycie długu, stąd wypłaty na rzecz wierzycieli nie zapewnią spłaty pełnej wartości zobowiązań.

Jeśli plan wymiany się nie powiedzie, CEDC "może zdecydować o realizacji restrukturyzacji zadłużenia na podstawie rezerwowego planu reorganizacji złożonego we właściwym sądzie upadłościowym".