Cena skupu PLN 8.65

Według mnie analizujac wszystkie publikowane informacje, OB da zarobić. Proponowana cena skupu przez Spółkę to PLN 8.65 - umówmy się Spółka sama dla siebie skupowac akcji nie potrzebuje, nie robi tego też dla OFE, więc dla głównego akcjonariusza funduszu private equity - ktory jesli chce skupic to widzi w Spółce wartosc wyzsza niz kapitalizacja. Jeśli PZU było za przegłosowaniem uchwaly po PLN 8.65 (a bylo patrzac na rozklad glosow), to znaczy ze nie zgodzi sie na skup poniżej PLN 8.65, a bez PZU fundusz nie skupi tyle zeby spolke zdjac z gieldy- musi miec ponad 90%. A pewnie musi zdjac, żeby wyjsc z inwestycji (sr. czas funduszu w inwestycji to 5 lat, oni siedza w OB prawie od momentu IPO, czyli ponad 7 lat) Pytanie tylko o moment - teraz idealnie, gorsze wyniki po naprawach, fundusz bedzie mial ladna argumentacje, że oferuje premium do ceny rynkowej, PZU sprzeda i zrobią deal. Tak czy inaczej, do PLN 8.3 oplaca się kupować, bo cena skupu to moim zdaniem PLN 8.65 minimum.

Co do realnej wartosci Spólki - moim zdaniem min. 2 razy wyzsza niz kapitalizacja (zapasy plus należności ponad PLN 200m, plus koszt zakladu i knowhow drugie tyle minus dlug) okolo PLN 300m.