Pogrzebałem triche w raporcie 3q21 kwartalnym
Na tamta chwile realizowali produkcje pod zamowienie 110 urzadzen oraz 55 zestawow igiel itp tzw epidurial kits . Urzadzenie kosztuje 3k $ a kit ok 600 $ . Z zapasow i przeliczen powinno dac sie wyliczyc rentownosc ale wsrepnie wychodziło mi ok 50% marzy na kitach .Wieczorem siade i policze czy da sie cos wiecej wyciagnac z tych danych. Wiadomo to manufactura a nie masowa produkcja na dzien dzisiejszy ale da to jakis oglad sytuacji

O marży na poziomie 50 proc czy nawet wyższej mówił chyba Osser na jednej z konferencji.

Przychody będą pewnie w IV kw symboliczne, nawet w I kwartale pewnie też, bo sprzedaż dopiero się zaczyna. Nie zmienia to faktu, że każdy szpital, który kupi nasze Compuflo epidural będzie musiał już zawsze kupować nasze elementy sprzetu jednorazowego, skoro zostały opatentowane.

Milestone Medical zgodnie z pierwotnym planem na razie chce oczarować świat medyczny i inwestorów - do tego służą komunikaty o sprzedaży Compuflo epidural i reszty sprzętu jednorazowego użytku do najlepszych szpitali na świecie. Ten komunikat ostatni o sprzedaży Compuflo szpitalowi uniwersyteckiemu w Wurzburgu musiał na świecie zrobić wrażenie.
Można się spodziewać kolejnych takich komunikatów - na razie to one, zamiast wyników finansowych, będą stanowić paliwo do wzrostów.
Przynajmniej na giełdzie w USA, bo nasz New Connect - co było widać wczoraj - rządzi się swoimi prawami :-) Oczywiście - do czasu.

Jasne że mówimy o początku , braku masowej produkcji i optymalizacji kosztów . I kontrakcie na 110 sztuk ale jezeli kontrakty z niemieckimi i amerykanskimi szpitalami beda owocowały podpisaniem na 1000 sztuk produkcji w 1-2q 2021 to od razu przekłada sie to na 3 mln przychodów i zysk min 1,5 mln brutto na sprzedazy . Pierwsze kontrakty dopóki spółka sie nie kryje przed konkurencja wiele powiedza o skali typowego zamowienia .

Ja tam poza ruynkiem perspektywami lubie sobie to przełozyc na konkretne liczby albo przynamniej baze do wyliczeń. Bo jezeli jeden szpital potrzebuje załozmy 5 sztuk urzadzen i typowo zuzywa jeden kit miesiecznie na jedno urzadzenie ( pytanie do zarzadu ile jest w kicie zestawów do wkłuć ) to powstaje podstwaa do wyliczenia rekurencyjności biznesu . A zgadamy sie ze to KIty beda stanowiły o rentowności biznesu . Co prawda spodziewamy sie ze MLSS predzej lub później odsprzeda biznes to jednak podobną drogę myślową przeprowadzą przejmujacy .

Piekny typ biznesu cos ala telekomy lata 90 w polsce i pocztek roku 2000 . Czysty przepływ cashu .

Aaa - zgoda z kazdym słowem. Osser z kumplami chcą z jednej strony pokazać gigantom, które w przyszlości mogą kupic cały nasz Milestone, że na każdym szpitalu mozna sporo zarobić dzięki takiemu "uzależnieniu" go od naszego Compuflo epidural . Uzaleznieniu - mozna powiedziec - na wieczność. A przynajmniej na wiele, wiele lat. Skoro przez ponad 100 lat była uzywana przy znieczuleniu w kregosłup zwykła strzykawka, bo nikt wcześniej nie wymyślił Compuflo, to dziś nie wiadomo czy i jak szybko powstanie coś co z Compuflo mogłoby konkurować. Patenty mamy.

Z drugiej strony prezesi chcą udowodnić gigantom medycznym, że w ślad za fantastycznymi opiniami ekspertów co do Compuflo, najlepsze szpitale rzeczywiście kupują to Compuflo.
Potem zostaje tym gigantom policzyć, ile dzięki ich ogromnym sieciom sprzedaży mogą tych Compuflo umieścić na rynku na całym świecie. No i wycena rynkowa naszego Milestone Medical tez nie będzie bez znaczenia.

Wczoraj po 16-procentowym wzroście kursu Milestone Scientific przekroczył kapitalizację 1 mld złotych. To na pewno nie jest pułap oczekiwań prezesów, którzy mają chyba 32 proc. akcji jak podaje Yahoo.

Za 250 mln złotych - bo tyle wynosi dziś kapitalizacja naszego Milestone Medical - Osser urządzeń Compuflo epidural i Compuflo intra articular tez nie sprzeda.

Spółka powtarza w co drugim komunikacie: "jesteśmy światowym liderem zastrzyków komputerowych" . To nie są wyceny na miarę światowego lidera.

Niech biznes dentystyczny jest wart te 200 mln to pozostałe 800 mln to nasz MMD , czyli na akcje MMD ok 36 pln

36 PLN !!!!! , czyli jestesmy notowani z dyskontem 66% !!!

Dnia 2021-03-10 o godz. 10:12 ~aaa napisał(a):
> Niech biznes dentystyczny jest wart te 200 mln to pozostałe 800 mln to nasz MMD , czyli na akcje MMD ok 36 pln
>
> 36 PLN !!!!! , czyli jestesmy notowani z dyskontem 66% !!!
>

Tu też się zgadzam w pełni - wystarczy spojrzeć w historię notowań Milestone Scientific. Nawet przy świetnej koniunkturze dla takich spółek na giełdach światowych przez długie lata spółka matka była notowana niziutko. To były także czasy, gdy dopiero powstał MIlestone Medical i zaczęły się badania nad Compuflo epidural. A poniewaz akcji na MLSS było o połowę mniej niż dziś to i kapitalizacja była smieszna. I to - zauwazmy - przy dużo lepszych wynikach działki stomatologicznej niż dziś.

Dopiero od dwóch lat, gdy Milestone Medical przyspieszył z Compuflo epidural i pojawiły się rewelacyjne wyniki badań a teraz i realna sprzedaż Compuflo- kurs spółki matki zaczął iść w górę. No i obroty - teraz to już dziennie w milionach dolarów, a pamiętam kiedyś cały tydzień chyba w 2017 czy 2018, gdy łączny obrót nie przekroczył chyba 50 tys dolarów :-) Trzy dni nie było ani jednej transakcji :-)

Nie ma wątpliwości - i nie mają ich sami prezesi - że spółka stomatologiczna nie da im tego czego chcą - mocnego wzrostu akcji Milestone Scientific. Jedyną drogą do światowego sukcesu jest sukces Milestone Medical z dwoma rewolucyjnymi urządzeniami.

Dlatego ja tez uważam, że sam Osser uznałby, że wartość naszego Milestone Medical to mniej więcej 80 procent spółki matki.

Tylko na New Connect tego nie widać :-)

4,680 +0,370    +8,58%