Moim zdaniem co to za analitycy jak nie biorą pod uwagę kursu walut. Rynek bierze pod uwagę i akcje nie rosły. EBITDA jest ciekawa po skorygowaniu i czy ubezpieczenie transakcji walutowej ma tu zastosowanie ? Poza tym może być już tylko lepiej skoro gorzej już jest. Tak czy inaczej spółka ma miliardy w obrocie a przychód za pierwsze półrocze był większy niż rok temu. Kurs dalej zaniżony do wartości spółki jako takiej.

Problem już nie w samym kursie, ale w zanikającym od dawna popycie i niemal zerowych wolumenach.
A teraz doszedł do tego mocny cios w wizerunek.

Po info o pozytywnym zakończeniu kontroli fiskusa w sprawie VAT - entuzjazm był przez moment i chyba tylko u drobnicy.
A prawda wyszła na jaw dopiero teraz i stało się jasne, czemu nie ogłaszano skupu ani zakupów insiderów...

No i wciąż wiszą inne sprawy - tu wklejam post białoczerwonego:
https://www.bankier.pl/forum/temat_wyniki-jako-same-wyniki-nie-sa-takie-zle-ale,29589213.html

najpierw był action, teraz data...

Dobry czas na zakupy , za chwilę napiszą o dywidendzie i kursik w górę , następne raporty na duży plus , co najgorsze za nami.

dywidenda ze straty? no ciekawe, ciekawe...

Haha a ta dywidenda to niby z czego, kolejnego kredytu nie zaciągnął bo spółka straci płynność :D?

Imho odpowiedzialny zarząd to przez następne 2-3 lata nawet nie powinien o dywidendzie tutaj myśleć.

Spółka ma sporo problemów i przy okazji raportu wyleciało kilka potencjalnych trupów. A biorąc pod uwagę jaką politykę informacyjną spółka prowadziła do tej pory to za cholerę nie uwierze, że to wszystko. W przyszłości spółce grozi:

- konieczność zapłacenia 11mil VAT za Isource.
- ponad 5mil vat w czechach.
- potencjalne 27mil z tytułu procesów.
- kolejne kontrole US , skoro skarbówka raz na nich zarobi to na ich miejscu skontrolował bym tutaj wszystko ok A do Z :)

Teraz mamy:

- rosnące zadłużenie , obecny wskaźnik 1,24 jest na granicy płynności (1,2) , wzrost zadłużenia do 128mil .
- spadającą marzę.
- rosnące koszty zarządu. Myślę, że przynajmniej zarząd i Pani Prezes jest zadowolona ze swoich wypłat ;)
- rosnące ryzyko wzrostu stóp procentowych
- coraz większa konkurencję na trudnym i tak rynku.

Ja tam widze tutaj bardzo droga, przewartościowaną i wysoce ryzykowną spółke , może wyjdzie(a może nie) na prostą ale na to potrzeba lat.

Średni Inwestor

Dnia 2018-09-30 o godz. 18:17 ~Średni_Inwestor napisał(a):
> Haha a ta dywidenda to niby z czego, kolejnego kredytu nie zaciągnął bo spółka straci płynność :D?
>
> Imho odpowiedzialny zarząd to przez następne 2-3 lata nawet nie powinien o dywidendzie tutaj myśleć.
>
> Spółka ma sporo problemów i przy okazji raportu wyleciało kilka potencjalnych trupów. A biorąc pod uwagę jaką politykę informacyjną spółka prowadziła do tej pory to za cholerę nie uwierze, że to wszystko. W przyszłości spółce grozi:
>
> - konieczność zapłacenia 11mil VAT za Isource.
> - ponad 5mil vat w czechach.
> - potencjalne 27mil z tytułu procesów.
> - kolejne kontrole US , skoro skarbówka raz na nich zarobi to na ich miejscu skontrolował bym tutaj wszystko ok A do Z :)
>
> Teraz mamy:
>
> - rosnące zadłużenie , obecny wskaźnik 1,24 jest na granicy płynności (1,2) , wzrost zadłużenia do 128mil .
> - spadającą marzę.
> - rosnące koszty zarządu. Myślę, że przynajmniej zarząd i Pani Prezes jest zadowolona ze swoich wypłat ;)
> - rosnące ryzyko wzrostu stóp procentowych
> - coraz większa konkurencję na trudnym i tak rynku.
>
> Ja tam widze tutaj bardzo droga, przewartościowaną i wysoce ryzykowną spółke , może wyjdzie(a może nie) na prostą ale na to potrzeba lat.
>
> Średni Inwestor
>

dokładnie!
zwłaszcza że ekspansja zagranicy jest coraz silniejsza, a rodzima konkurencja też nie śpi...
i jeszcze pytanie: ciekawe, czy zarząd uzyska absolutorium?

Dnia 2018-09-30 o godz. 18:17 ~Średni_Inwestor napisał(a):
> Haha a ta dywidenda to niby z czego, kolejnego kredytu nie zaciągnął bo spółka straci płynność :D?
>
> Imho odpowiedzialny zarząd to przez następne 2-3 lata nawet nie powinien o dywidendzie tutaj myśleć.
>
> Spółka ma sporo problemów i przy okazji raportu wyleciało kilka potencjalnych trupów. A biorąc pod uwagę jaką politykę informacyjną spółka prowadziła do tej pory to za cholerę nie uwierze, że to wszystko. W przyszłości spółce grozi:
>
> - konieczność zapłacenia 11mil VAT za Isource.
> - ponad 5mil vat w czechach.
> - potencjalne 27mil z tytułu procesów.
> - kolejne kontrole US , skoro skarbówka raz na nich zarobi to na ich miejscu skontrolował bym tutaj wszystko ok A do Z :)
>
> Teraz mamy:
>
> - rosnące zadłużenie , obecny wskaźnik 1,24 jest na granicy płynności (1,2) , wzrost zadłużenia do 128mil .
> - spadającą marzę.
> - rosnące koszty zarządu. Myślę, że przynajmniej zarząd i Pani Prezes jest zadowolona ze swoich wypłat ;)
> - rosnące ryzyko wzrostu stóp procentowych
> - coraz większa konkurencję na trudnym i tak rynku.
>
> Ja tam widze tutaj bardzo droga, przewartościowaną i wysoce ryzykowną spółke , może wyjdzie(a może nie) na prostą ale na to potrzeba lat.
>
> Średni Inwestor
>

i chyba właśnie tak teraz rynek będzie patrzył - po lekcji z actionem - na datę...

Dnia 2018-09-30 o godz. 18:17 ~Średni_Inwestor napisał(a):
> Haha a ta dywidenda to niby z czego, kolejnego kredytu nie zaciągnął bo spółka straci płynność :D?
>
> Imho odpowiedzialny zarząd to przez następne 2-3 lata nawet nie powinien o dywidendzie tutaj myśleć.
>
> Spółka ma sporo problemów i przy okazji raportu wyleciało kilka potencjalnych trupów. A biorąc pod uwagę jaką politykę informacyjną spółka prowadziła do tej pory to za cholerę nie uwierze, że to wszystko. W przyszłości spółce grozi:
>
> - konieczność zapłacenia 11mil VAT za Isource.
> - ponad 5mil vat w czechach.
> - potencjalne 27mil z tytułu procesów.
> - kolejne kontrole US , skoro skarbówka raz na nich zarobi to na ich miejscu skontrolował bym tutaj wszystko ok A do Z :)
>
> Teraz mamy:
>
> - rosnące zadłużenie , obecny wskaźnik 1,24 jest na granicy płynności (1,2) , wzrost zadłużenia do 128mil .
> - spadającą marzę.
> - rosnące koszty zarządu. Myślę, że przynajmniej zarząd i Pani Prezes jest zadowolona ze swoich wypłat ;)
> - rosnące ryzyko wzrostu stóp procentowych
> - coraz większa konkurencję na trudnym i tak rynku.
>
> Ja tam widze tutaj bardzo droga, przewartościowaną i wysoce ryzykowną spółke , może wyjdzie(a może nie) na prostą ale na to potrzeba lat.
>
> Średni Inwestor
>

I - po lekcji z actionem - rynek teraz właśnie tak bedzie postrzegać datę

chyba wszyscy myśleli (łącznie ze mną), że najgorsze minęło, gdy ukazał się komunikat o zakończeniu kontroli VAT i oczekiwano dobrego raportu z 1 półrocze - a co się okazało?

skąd macie pewność, że wszystkie truchła z szafy wypadły i teraz już tylko lepiej?
bo tego pragniecie i tak się wam zdaje? wiele razy data już zawiodła takich optymistów czekających na Godota, więc teraz chyba najpierw potrzebne jest uczciwe wyjaśnienie wszystkich zagrożeń i dopiero niepodważalnie lepsze wyniki za 3 Q mogą poprawić wizerunek spółki

no i nie dywidenda teraz z kolejnym odcięciem i spadkami po odcięciu jest oczekiwana, ale jakiś widoczny wzrost kursu na niewarzywniakowych obrotach bez podawania tlenu i podbitek na open i close - bo jeśli one teraz będą dalej występować, to...

może lepiej nie będę kończył tego zdania...

czyżby ten, kto onegdaj (w lipcu!) wywalał tak ostro, że zjechał na 1,35 , wtedy dowiedział się, co jest grane z fiskusem?
zbieżność w czasie być może nie jest przypadkowa...

bo od 20 lipca znacząco zmniejszył się wolumen

http://at.biznesradar.pl/606d55920eef7ce34bef41a1252b989c.png

Też o tym pomyślałem i o tym, że negatywne info związane z zapłata 6mil VAT celowo zostało przedstawione jako pozytywne po to aby koledzy królika mieli czas aby się ewakuować. To w sumie sprawa dla KNF do sprawdzenia, tylko komu będzie się chciało donosić.

Średni Inwestor

na innym forum podobnie piszą o dacie
https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-365781_ABCDATA.aspx#365781