No dobra, policzymy co nieco:
zapowiedzieli, że rentowność projektu to NIE MNIEJ NIŻ 2,4 mln usd w 3 lata. załóżmy, że to prawda - oczywiście rentowność uwzględnia już koszty produkcji i revshare z NG. Jednak rentowność można rozumieć dwojako - jako wynik operacyjny i netto. Weźmy gorszy scenariusz i załóżmy, że na czysto zostaje im 1,8 mln uds x 3,50 (załóżmy taki średni kurs usd/pln) = 6,3. Na rok wychodzi zatem 2,1 mln zł zysku netto z tego projektu. Weźmy teraz wskaźnik C/Z na poziomie 18 (a to znacznie, znacznie mniej niż średnia w branży - przyjmuję tak z racji braku zaufania dla spółki, które da się zauważyć na forum, strachu po akcji w styczniu, no i faktu, że to jednak NC).

Co wychodzi? 2,1 mln zł zysku netto przy C/Z=18 daje 37,8 mln zł do kapitalizacji. Tylko ten projekt daje tyle do kapitalizacji.

Tymczasem teraz mcap MGS wynosi 26,5 mln zł.

Ok, rozumiem i sam się tego obawiam - WKM pozbył się akcji, jest dług, ale z takim dopływem realnej (mam nadzieję) gotówki to już po tym info spółka powinna być warta 40 mln zł.

I teraz pomyślmy co będzie, jeśli kolejne 2 projekty z NG się potwierdzą.
+ "Spółka planuje wydać w tym roku kilka niezależnych gier na urządzenia mobilne"

To prawda - było już trochę ściem, ale ileż można. Jeśli potwierdzą swoje zamierzenia w kolejnych miesiącach to ta spółka naprawdę ma szansę na mcap powyżej 100 mln zł. I tym razem będzie to w miarę realna wycena, a nie to co było na przełomie stycznia i lutego.

Co o tym myślicie? Tylko konkretnie i bez zbędnego pier*olenia. Bez wypowiedzi takich jak np. pan "eo", który widzi tu 100zł do końca roku i panowie "prokurator" i "lakiluuk", którzy widzą wielki spisek, w który pewnie wplątani są ruscy, trump i eskimosi.

Bardzo merytoryczny wreszcie post. Zgadzam się z tymi wyliczeniami pod warunkiem że to co planuje spółka, (ty też to zresztą napisałeś ) , będzie konsekwentnie realizowac. Pozdro.

Jak pokażą wyniki - wtedy można kupować. Same umowy to tak na prawdę pic na wodę dopóki nie wpłynie realna gotówka za wykonany produkt

Ja bym tego tak nie liczył wprost ponieważ umowa jest tylko na trzy lata. Jest ryzyko niepowodzenia, które też trzeba uwzględnić, ponadto to firma z NC a to oznacza, że wielu poważnych inwestorów nie wie o jej istnieniu.

Ale bierzesz pod uwagę tylko 1 projekt - poza tym szybko się dowiemy czy dadzą radę, bo premiera ma być we wrześniu. 21 osób pracujących nad grami plus ekipa w USA, rozmowy nad 2 innymi projektami z NG i swoje niezależne gry. To tylko zapowiedzi, ale jak chociaż cześć z tego się sprawdzi to te wyliczenia mogą mieć sens, a imo są konserwatywne. Pzdr

Były na NC już takie spółki co obiecywały znacznie więcej. Także na spełnienie obietnic chociaż w połowie to bardzo wygórowane marzenia.