potencjał do wzrostów - obliczenia i konkretna dyskusja

No dobra, policzymy co nieco:
zapowiedzieli, że rentowność projektu to NIE MNIEJ NIŻ 2,4 mln usd w 3 lata. załóżmy, że to prawda - oczywiście rentowność uwzględnia już koszty produkcji i revshare z NG. Jednak rentowność można rozumieć dwojako - jako wynik operacyjny i netto. Weźmy gorszy scenariusz i załóżmy, że na czysto zostaje im 1,8 mln uds x 3,50 (załóżmy taki średni kurs usd/pln) = 6,3. Na rok wychodzi zatem 2,1 mln zł zysku netto z tego projektu. Weźmy teraz wskaźnik C/Z na poziomie 18 (a to znacznie, znacznie mniej niż średnia w branży - przyjmuję tak z racji braku zaufania dla spółki, które da się zauważyć na forum, strachu po akcji w styczniu, no i faktu, że to jednak NC).

Co wychodzi? 2,1 mln zł zysku netto przy C/Z=18 daje 37,8 mln zł do kapitalizacji. Tylko ten projekt daje tyle do kapitalizacji.

Tymczasem teraz mcap MGS wynosi 26,5 mln zł.

Ok, rozumiem i sam się tego obawiam - WKM pozbył się akcji, jest dług, ale z takim dopływem realnej (mam nadzieję) gotówki to już po tym info spółka powinna być warta 40 mln zł.

I teraz pomyślmy co będzie, jeśli kolejne 2 projekty z NG się potwierdzą.
+ "Spółka planuje wydać w tym roku kilka niezależnych gier na urządzenia mobilne"

To prawda - było już trochę ściem, ale ileż można. Jeśli potwierdzą swoje zamierzenia w kolejnych miesiącach to ta spółka naprawdę ma szansę na mcap powyżej 100 mln zł. I tym razem będzie to w miarę realna wycena, a nie to co było na przełomie stycznia i lutego.

Co o tym myślicie? Tylko konkretnie i bez zbędnego pier*olenia. Bez wypowiedzi takich jak np. pan "eo", który widzi tu 100zł do końca roku i panowie "prokurator" i "lakiluuk", którzy widzą wielki spisek, w który pewnie wplątani są ruscy, trump i eskimosi.